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【Kitco黃金調查】華爾街重新掀起看漲浪潮,但散戶仍懷疑黃金的上漲潛力

24K99訊 在地緣政治緊張局勢降溫和經濟數據發布緩慢的一周中,黃金市場最終將焦點重新轉向美聯儲的利率路徑。

現貨黃金本周開盤略高于每盎司2,300美元水平,本周大部分時間交易在每盎司30美元區間。在缺乏其他重要數據的情況下,金價從周四上午公布的每周失業救濟金數據轉向上漲,該數據出人意料地上漲。

鑒于美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)表示2024年仍將降息,黃金交易員認為,高額失業救濟申請數據提高了降息可能性,美市早盤金價明確突破每盎司2,330美元,其余時間穩步攀升周四和整個隔夜交易時段,周五早盤達到每盎司2,378.56美元的周高點。周五交易時段,該股繼續保持大部分漲幅。

最新的Kitco News每周黃金調查顯示,行業專家對貴金屬表現出新的樂觀態度,而只有一半的零售交易商認為金價下周可能會升值。

Forex.com高級市場策略師James Stanley認為黃金近期技術面有利。

Stanley表示:“空頭有充分的機會重新控制這一趨勢,但自從非農就業報告創下低點以來,多頭一直在卷土重來。”“本周出現了下降楔形的突破,其外觀類似于牛市旗形,這為下周繼續走強打開了大門。”

Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day認為,未來一周的情況相當平衡。

Day表示:“黃金的彈性非常強勁,但我懷疑在再次沖擊每盎司2,400美元后我們會看到回調,因此下周我將維持不變。”

Forexlive.com貨幣策略主管Adam Button對亞洲需求感到擔憂,但認為上升趨勢仍然存在。“你關于亞洲國家黃金購買放緩的故事讓我感到擔憂,但很難反駁價格走勢,”他說。

FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich表示:“我們應該考慮到,自2月份以來,黃金報價一直在定期刷新歷史高位。”“我們還可以將4月份的回落視為對從2月份最低收盤價到4月份最高收盤價的增長沖動76.4%區域的修正。在這種情況下,增長目標變為2640美元區域(初始反彈的161.8%)。”

與此同時,隨著發達國家高債券收益率、多國巨額預算赤字以及支持經濟的需要,金價進一步上漲,讓人認為上行潛力有限。”“在黃金和白銀達到新水平之前,我們懷疑新一輪沖擊高點能否成功,并認為有可能再次下跌。”

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示:“我看好下周的黃金。”“這是一個有趣的設置:如果美國消費者物價指數(CPI)走高,黃金就會被視為通脹對沖工具。如果美國消費者物價指數(CPI)降溫,降息猜測可能會增加并導致美元下跌,這也可能對黃金有利。”

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示,黃金市場實際上正在超越地緣政治和利率,試圖衡量系統性風險。

“顯然,地緣政治已經退居第二位,” Millman說,“但我實際上認為,除了美聯儲之外,這又回到了金融體系總體風險或擔憂水平的想法。我認為我們看到日本央行干預日元的重大舉措,這會對市場有一定影響,現在美聯儲或財政部可能會介入。我認為所有這些實際上就是黃金反彈的原因,因為它再次成為頭條新聞,這些關于美元在國際金融中的作用以及其他法定貨幣在做什么的問題?”

“我認為這確實是主要的擔憂,無論個體交易者是否在交易這一點,或者是否意識到這一點,”他補充道。“我認為,證據表明大型機構從更廣泛的金融市場中獲取線索,即當其他事物看起來有風險時,黃金是安全的。我認為這是最主要的事情。”

談到價格走勢,Millman表示,他仍然很難相信金價處于如此高的水平。

“我認為有趣的是,目前的底價似乎約為每盎司2,300美元,”他說,“根據我的歷史經驗,它仍然感覺超買,即使在這一點上,基于定位,技術上情況并非如此。如果金價在下一次引發拋售的事件中重新測試低于每盎司2,200美元或2,150美元,或者事態發展表明美聯儲將在更長時間內走高,我一點也不感到驚訝。”

“鮑威爾已經非常明確地表示下一步行動是降息,”他說,“我認為情況不必如此。事情可能會改變。他可能會出來說,我們面臨著降息或加息的同等風險,我認為這將極大地改變市場目前普遍關注的計算方式,黃金也是如此。我們的拋售可能會回落至每盎司2,100美元。”

Millman表示:“我認為中期金價的實際下限在實際上低于我們現在看到的水平的預期并不是不合理的。”“但我認為天花板也是如此。看到金價是否回到過去幾個月的歷史高點令人興奮,但我認為目前這對金價來說并不是硬性阻力。”

Millman認為,黃金的閘門現已打開。他表示:“下次我們看到金價突破或反彈時,我認為金價突破每盎司2,400美元、2,500美元甚至2,600美元不會有任何問題。”“考慮到今年我們看到的價格走勢,這些事情并非不可能發生。”

本周,17位華爾街分析師參與了Kitco News黃金調查,很少有人認為金價會下跌。10名專家(占59%)預計金價下周將走高,而只有2名分析師(占12%)預計金價會下跌。5位專家(占總數的29%)認為黃金呈橫盤趨勢。

與此同時,Kitco的在線民意調查共進行了195票投票,總體而言,主流投資者的悲觀程度明顯更高。97名零售交易員(即50%)預計金價下周將會上漲。另有42名受訪者(占21%)預計金價將會走低,而56名受訪者(占29%)預計貴金屬在未來一周將橫盤整理。

下周通脹數據將重回人們的視野,周二將公布美國4月份生產者價格指數(PPI),周三將公布4月份消費者物價指數(CPI)。其他重要數據包括周三的美國零售銷售報告和紐約聯儲的帝國州調查,以及周四的每周失業救濟金申請、美國建筑許可和新屋開工以及費城聯儲制造業調查。

市場也渴望聽到美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾下周二在阿姆斯特丹發表講話時的講話。

Barchart.com的高級市場分析師Darin Newsom正在研究各種時間范圍,以確定哪些圖表可能有用。

“過去一周,6月合約未能達到2,268美元的下行目標,”他表示,“周五早些時候,6月將延續短期反彈,這一走勢可能會延續到下周。”

“這就是事情變得有趣的地方:如果我們應用金發姑娘原則(日線圖太熱,月線圖太冷,但周線圖恰到好處),6月黃金的周線圖仍然顯示出這次反彈的中期下降趨勢尋找3浪模式中的B浪(第二浪)。鑒于此,我預計6月份價格將再次開始走低。”

Phoenix期貨和期權公司總裁Kevin Grady認為,近期股市、黃金和其他市場的所有重大走勢都是基于對美聯儲將如何處理利率的計算。“每一項公布的數據,無論是初請失業金人數還是通脹數據,都會影響市場,”他表示。

Grady表示,鮑威爾關于降息仍在討論中的聲明讓所有這些指標重新成為焦點,此前股市和黃金因強勁的就業和通脹數據而下跌。

“我認為這就是市場正在發展的方向,”他說,“這就是插入算法的地方,它們只是讀取數據。當這些東西發布時,他們正在閱讀它,市場也隨之變化。我認為是算法和零售交易者在專門交易經濟數據數據。”

與此同時,Grady表示,央行和大型機構正在穩步提高金價下限。“我認為正在發生的事情是,你看到央行有如此多的買盤,這就是為什么市場在這些拋售之后反彈得如此之快,”他說,“市場下有買家。我相信央行是購買者,很多國家都在購買。我認為,在俄烏危機,很多人都想開始擺脫美元。”

他補充道:“如果你從百分比角度看黃金的走勢,你就不會看到數百美元的深度拋售。”“我認為人們意識到那里有買家。他們愿意逢低買入,也愿意保持耐心,但他們正在大量吸籌。”

盡管如此,Grady認為,盡管有這些支持性動力,市場最終仍會對美聯儲感到失望。

“就我個人而言,我認為他們今年無法降息,” Grady說。“通脹太粘性了。我認為當你真正看它時,它不會脫落。我們正進入一個人們花錢的季節,我認為通貨膨脹將會持續下去。”

VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit表示:“持有貴金屬多頭頭寸。”“黃金目標保持在每盎司2,700美元不變,希望今年能實現。”

Moor Analytics創始人MichaelMoor表示:“除非我們周一繼續保持低位缺口,否則就會上漲。”

他表示:“我們在2,288.5點守住了疲態,最低點為2,285.2點,并反彈了100.1美元。”“突破2,302.0(每小時 1.6)帶來了83.3美元的強勢。今天持續走高的缺口也導致了溫和的看漲逆轉,預示著可能會持續數天的強勁強勢。”

Kitco高級分析師Jim Wyckoff預計金價下周將繼續走強。“隨著多頭本周獲得更多技術力量,價格穩步走高,”他表示。


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