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港股午評:三大股指高開低走恒指跌0.05% 石墨概念股飆漲、科網股走低

金融界5月6日消息,今日港股三大指數高開低走,港股恒生指數跌0.05%報18466.91點,恒生科技指數跌0.03%報3970.23點,國企指數跌0.26%報6529.98點,紅籌指數跌0.12%報3760.03點。板塊方面,化學制品、綜合電信服務、電力、醫藥、鋰電池、黃金、高鐵、汽車等板塊漲幅居前;電氣設備、建筑產品、酒店餐飲與休閑、租售同權、抖音概念等板塊下挫。

科網股普跌,小米、美團跌超1%,京東、百度、阿里巴巴跟跌,網易、騰訊上漲;高鐵基建股漲勢強勁,廣深鐵路股份漲超8%;石墨概念股大漲,烯石電車新材料暴漲187%;醫藥外包概念股漲幅居前,泰格醫藥漲超7%;汽車股個別強勢,理想漲超6%;石油股跌幅靠前,中海油跌超3%;內房股、濠賭股、體育用品股等紛紛下跌。

石墨概念股大漲,烯石電車新材料暴漲187%。據悉,美國財政部于當地時間5月3日表示,將在汽車制造商獲得電動車稅收抵免政策方面釋放更多“靈活性”,這意味著使用中國石墨制造電池的韓國電動汽車制造商進入美國市場時,也能獲得最高7500美元的稅收抵免。

高鐵基建股漲勢強勁,廣深鐵路股份漲超8%。消息面上,5月2日,12306網站集中發布武廣、滬杭、杭長、杭甬等4條高鐵的調價公告。申萬宏源(1.52,0.00,0.00%)指出,高鐵票價市場化是我國高鐵產業長足發展的重要舉措;以杭甬客專調價方案為例,二等座公布票價較現行票價漲幅達到20%左右;高鐵票價市場化機制逐步完善,利好高鐵運營企業及高鐵線路資產擁有企業。

機構觀點

浙商證券:近期港股上漲更多受益于資金面和預期改善帶來的反彈修復行情。展望后續,經濟溫和修復的背景下,結合當前港股估值,以恒生指數為代表PE-TTM處在近十年22%分位數,港股的戰略配置價值值得重視。建議關注三條配置線索,一是科技創新方向,二是消費龍頭方向,三是高股息方向。

華泰證券:把握國內外預期改善窗口期,適度配置勝率思維下的景氣改善方向。國內基本面角度,近期地產和內需均迎來政策抓手,以外資為主的投資者對基本面修復的預期有所改善,但目前地產銷售仍在筑底、消費端價格因子仍未改善或顯示基本面修復彈性有限,仍需等待后續政策效用的落地。配置端,可關注海外流動性“鐘擺回歸”的機會,適度配置勝率思維下的景氣改善品種—生活服務/游戲/家電/紡服。

信達證券:中國PPI回升期,恒生指數大多能取得幅度在10-40個百分點之間的超額收益。所以一旦經濟預期緩和,港股彈性可能比A股更大。最近港股快速上漲,可能意味著投資者對國內經濟預期出現了較大的改善。5月季節性規律風格通常會略偏向小盤成長,所以短期可能會呈現出風格的高低切,但信達證券認為,風格的大趨勢還在價值,高低切可能不會持續很久。2024年年度建議配置順序:上游周期>汽車汽零、出海>金融地產>AI、老賽道(醫藥半導體新能源)>消費,排序靠前的可能是未來牛市的最強主線。

中金發布:五一假期南向資金缺席,港股市場漲勢延續,說明港股此輪反彈更多受外資支撐。國內資金面上,港股大漲,部分外資已轉為流入。此外,截至3月底,各類基金主動資金較12月底對中資股的配置比例相較基準也有不同程度的回升。不過,長線資金的再配置仍然需要基本面改善配合,尤其是財政政策發力以應對當前通脹下行和信用收縮的問題。

本文源自:金融界


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