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汇市日评2024年4月19日

中国银行北京市分行外汇交易员 孙连森

市场摘要

昨日的外汇市场中,美元指数涨0.21%,报106.165,欧元兑美元跌0.27%,报1.06435,英镑兑美元跌0.15%,报1.24363;美元兑瑞郎涨0.16%,报0.91216;国际现货黄金涨0.75%,收报2378.70美元/盎司。

美元指数

美国上周三公布的3月份CPI同比上涨3.5%,上周四公布的3月份PPI同比上涨2.1%,两者均高于预期与前值。受此影响,美元指数上周三一举突破了105.1附近的阻力位并在之后的几个交易日持续上涨,本周一度冲高到106.522后小幅回落。

近期的经济数据显示当前美国经济基本面依旧良好,就业市场需求较为强劲,就业数据维持韧性,因此当前影响美联储货币政策以及市场预期的关键在于通胀数据的走势。今年以来美国连续3个月通胀超预期,显示了本轮高通胀的粘性。同时近期美国政府和国会的一系列贸易举措,可能会促使能源价格进一步上升,使得原本顽固的高通胀更加难以回落,进而迫使美元利率在更长的时间内维持在高位,因此,美元指数也会相应保持强势。

展望后市,美元指数仍处于强势周期,不具备大幅度下跌的空间,个人预测美元指数未来一段时间会维持震荡偏强的行情,从技术上看,美元指数下一步阻力位看在去年的高点107.35附近,若突破该位置将打开进一步上行的空间。

欧元兑美元

近期美元的强势压制欧元相应下跌,欧元兑美元一度跌至1.0601,刷新了今年以来的最低记录。

经济数据方面,欧元区3月份CPI终值为2.4%,与本月初公布的初值及市场预期值相同,低于2月份的2.6%,欧元区的通胀回落较美国更加顺畅。在欧元区经济相对美国更为疲软且通胀回落更快的背景下,市场普遍认为欧元区降息比美国更为迫切。欧洲央行上周四召开货币政策会议,决定继续维持三大关键利率不变,欧洲央行行长拉加德表示,如果未出现额外的冲击,将很快调整过于紧缩的货币政策。拉加德的讲话使市场再次强化了欧元区的降息预期,目前市场预计欧洲央行最早降息时间是6月份,预计今年降息幅度将累计达到75个基点,相较于美联储降息的预期更加激进,市场预期的调整促使欧元兑美元汇率进一步承压。

展望后市,随着欧元降息的愈发临近,欧元兑美元恐将进一步下跌,甚至可能突破去年以来的最低点1.0448。

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