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三大股指期貨齊跌,本周美國3月CPI備受關注,新一輪財報季拉開帷幕

1. 4月8日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.00%,標普500指數期貨跌0.05%,納指期貨跌0.06%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.62%,英國富時100指數漲0.17%,法國CAC40指數漲0.56%,歐洲斯托克50指數漲0.19%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.62%,報86.37美元/桶。布倫特原油跌0.69%,報90.54美元/桶。

市場消息

美國3月CPI前瞻:核心CPI環比漲幅是重點,警惕大宗商品驅動型通脹。美國3月CPI數據將于本周三晚公布。美國1、2月的核心CPI環比漲幅均為0.4%,高于市場預期,也遠高于美聯儲2%的通脹目標所對應的環比漲幅——核心CPI環比漲幅必須降至2%,同比漲幅才有望降至2.4%,這是美聯儲所能容忍的核心CPI同比漲幅的上限。目前,美聯儲一直將1、2月核心CPI的飆升視為通往2%通脹目標的可持續道路上的一個“顛簸”。因此,美聯儲并沒有用鷹派言論“反應過度”。這份數據是對美聯儲“通脹顛簸論”的首次檢驗。市場可能正處于大宗商品價格驅動的通脹的早期階段,如果美聯儲過早降息,通脹可能會重新加速。

美股牛市終結?華爾街預計標普500年終收于5062點,較當前水平下跌2%。在經歷了2023年的大漲之后,美國股市在2024年也取得了良好的開局。標普500指數第一季度上漲10%,創下自2019年以來的最佳季度表現,納斯達克綜合指數緊隨其后,上漲9%。由于人工智能熱潮和強勁的企業財報,美國股市保持上漲勢頭。美聯儲也繼續預計今年將降息三次,這將有助于刺激經濟,使股票比債券更具吸引力。不過,華爾街對美股漲勢持懷疑態度。15位華爾街分析師平均預計標普500指數年底將收于5062點,較4月4日的收盤點位下跌2%。年終目標位從摩根大通的4200點到奧本海默的5500點不等。

預警信號亮起!美國M2顯著收縮 美股要掉頭向下了?從長期來看,股市是無與倫比的。盡管黃金、石油、房地產和美國國債等其他資產類別也為投資者帶來了可觀的名義收益,但沒有一種能與美股在上個世紀帶來的年化平均回報相提并論。但是,當時間跨度縮小到幾年或更短的時間線時,預測永續的道瓊斯工業平均指數、基準標普500指數和增長動力納斯達克綜合指數的方向走勢幾乎是不可能的。然而,這并不能阻止投資者嘗試做不可能的事情。雖然沒有經濟數據點或指標可以具體預測這三大指數的下一步走勢,但有一組非常精選的指標和預測工具與歷史上主要股指的漲跌密切相關。其中一個指標是美國的貨幣供應量,這似乎預示著美股即將到來的大幅波動。

市場對美聯儲降息預期降溫,10年期國債收益率接近4.5%引關注。根據最新數據顯示,交易員對美聯儲今年三次降息25個基點的信心正在迅速消退,市場現在只看好降息兩次。利率互換價格顯示,美國今年將放松約60個基點的貨幣政策,這意味著最有可能的結果是降息兩次,第一次降息預計將在9月前實現。上周五,市場預期第三次降息的可能性還在50%以上。美國國債周一也出現下跌,兩年期國債收益率上升3個基點,至4.78%,10年期國債收益率距離4.5%的關鍵水平只有咫尺之遙,一些投資者認為這是一個可能決定收益率是否會重返去年高點的重要門檻。

個股消息

新一輪財報季拉開帷幕。第一季度財報季將于本周拉開帷幕,摩根大通(JPM.US)、富國銀行(WFC.US)、貝萊德(BLK.US)、花旗(C.US)以及達美航空(DAL.US)將公布最新業績。總體而言,華爾街預計,第一季度將為標普500指數成分股公司今年強勁的盈利增長奠定基調。華爾街預計,標普500指數成分股公司第一季度盈利將同比增長3.2%,全年將增長10.9%。從更廣泛的角度來看,值得關注的兩個關鍵主題將是:哪些行業的盈利正在增長、以及公司高管認為當前的經濟環境將如何影響今年剩余時間。在行業方面,華爾街將密切關注科技之外的領域的盈利是否會上升,因為這些領域最近幫助引領了股市的廣泛上漲。

“芯片制造回流美國”進程加快! 臺積電(TSM.US)“赴美建廠”獲116億美元資金支持。美國政府計劃向臺積電提供高達66億美元的直接撥款補助以及至多50億美元的貸款,支持這家全球最大的芯片制造商在美國亞利桑那州建立5nm以及以下的先進制程芯片工廠,以幫助全球最頂級芯片制造商在美國建造更多的芯片工廠進而擴大產能,最終目的則在于將美國打造為芯片制造強國,加速實現拜登政府所期望的“芯片制造回流美國”。根據美國政府周一宣布的初步協議,臺積電將在亞利桑那州最大城市鳳凰城建設第三家大型芯片工廠,此前在該州宣布建造的第一家以及第二家大型芯片工廠預計將分別于2025年和2028年進行大規模投產。

歐洲煉油行業萎縮,埃克森美孚(XOM.US)卻耗資10億美元擴建英國煉油廠。埃克森美孚運營的英國最大煉油廠福利煉油廠(Fawley)將耗資10億美元擴建,將在2025年第一季度提供大部分新柴油供應。福利煉油廠是埃克森美孚在歐洲的第二大石油加工設施,每天可加工約27萬桶原油。福利煉油廠的新生產設施最初將用于生產柴油,這有助于減少英國的燃料進口。它可以在以后重新配置,從植物油中制造傳統的噴氣燃料或可持續的航空燃料。它還將增加石化產品的產量。即將在福利完成的名為“Fast”的項目最初是一個以汽油為重點的工廠,未來它的生產平衡將從汽車燃料轉向柴油、航空燃料和化學品。

瑞銀(UBS.US)處于瑞士“大而不能倒”清算邊緣,或將面臨更嚴格資本要求。瑞士銀行業巨頭瑞銀自一年前救助陷入流動性崩潰困境的競爭對手瑞信以來,一直在等待瑞士金融監管當局將如何保護瑞士免受該國僅存的大型銀行破產的監管層面風險,而這一答案可能即將揭曉,瑞銀可能將面臨更加嚴格的資本要求。有媒體報道稱,瑞士政府將于本月公布監管“大而不能倒”類型大型商業銀行的建議,這可能使瑞銀面臨更嚴格的商業監管規則。從經濟學角度來看,“大而不能倒”通常指的是商業銀行規模非常龐大,關系到整個經濟體的財政系統和金融體系的穩定性,政府不容忍,也不允許這些商業銀行倒閉,哪怕出現金融危機也會全力兜底。

為重振歐洲業務,匯豐(HSBC.US)把目光投向亞洲大企業。匯豐銀行歐洲業務主管押注于該地區財富的增長和亞洲企業客戶的海外擴張,以提高其部門對集團利潤的貢獻。據悉,經過多年的重啟,該業務已從拖累因素轉變為盈利引擎。歐洲業務的好轉幫助匯豐克服了投資者對其“網絡戰略(network strategy)”的懷疑。此前,匯豐第一大股東中國平安(601318.SH)在2022年發起的一項行動,引發了人們的質疑,即匯豐快速增長的亞洲業務是否因其在增長放緩的西方市場的龐大業務而受到阻礙。據悉,中國平安曾呼吁該行拆分利潤更高的亞洲業務,但其他投資者拒絕了這一要求。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00:美國3月紐約聯儲1年通脹預期(%)。

次日北京時間凌晨01:00:2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話。


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