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三大股指期貨齊跌 小摩警告美股與降息預期脫節加劇

盤前市場動向

1.4月2日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.49%,標普500指數期貨跌0.38%,納指期貨跌0.48%。

2.截至發稿,德國DAX指數跌0.22%,英國富時100指數漲0.21%,法國CAC40指數跌0.10%,歐洲斯托克50指數跌0.33%。

3.截至發稿,WTI原油漲1.43%,報84.91美元/桶。布倫特原油漲1.27%,報88.53美元/桶。

市場消息

小摩拉響警報:美股與降息預期脫節加劇。摩根大通策略師警告稱,美國股市和利率預期日益脫節是一個令人擔憂的跡象。美國股市已從去年10月的低點上漲了約30%,而且在美聯儲降息預期一再被推遲的情況下,股市仍在繼續上漲。以Mislav Matejka為首的摩根大通策略師周二表示:“股市忽視了最近的一次轉向,這可能是一個錯誤。”策略師補充稱,企業盈利需要加速才能填補缺口。摩根大通策略師預計,今年下半年美國債券收益率將走低。Matejka表示,債券市場對通脹風險“也存在很大的自滿情緒”。通脹掉期交易升溫可能進一步推動降息預期,而近期美債收益率飆升,標普500指數仍持續走高,造成脫節加劇。

美股投資熱度“狂飆”! 標普500指數ETF去年吸金規模創新高。追蹤標普500指數的交易所交易基金(ETF)在全球股票市場中占據日益重要的地位。有統計數據顯示,去年,這些ETF吸引了創紀錄的1370億美元凈流入規模,超過了2021年1190億美元的高點。此外,這些ETF還占全球股票ETF流入的27%,這是至少十年來的最高比例。而2022年僅為9%,2021年為13%,2020年為1%。這一現象反映了美國股市的日益全球化和主導地位,尤其是標普500指數中“七大科技巨頭”對市場的推動作用。同時,全球對標普500指數敞口的需求,也表明華爾街總體上的主導地位日益增強。根據劍橋大學的埃爾羅伊•迪姆森和倫敦商學院的保羅•馬什和邁克•斯湯頓的研究,美股占全球股市市值已達到“驚人”的60.5%。這一比例高于1989年的28.6%,是1973年以來的最高水平。

“對沖基金新王”預計美國經濟中期“溫和增長”,警告債務問題不容忽視。美國知名對沖基金Citadel創始人、有著“對沖基金新王”之稱的肯·格里芬(Ken Griffin)近日在致投資者的一封信中表示,他預計未來幾個季度美國經濟將呈現“溫和增長”態勢,并表示美國政府的龐大債務規模“日益令人擔憂,不容忽視”。格里芬在信中援引美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office)的最新預測數據,預計2023年凈利息支出將達到美國國內生產總值(GDP)的3.1%。他在信中寫道,這一數字比1974年至2023年的平均水平高出足足一個百分點。格里芬還表示,對沖基金Citadel預計,隨著美聯儲繼續與美國持續性的通脹作斗爭,未來幾個季度的美國經濟增長數據將低于其潛力數據。

地緣政治風險加劇+墨西哥供應趨緊,油價漲至近五個月高位。據報道,以色列對伊朗駐敘利亞大使館發動空襲,造成一名高級軍事指揮官和其他人員死亡,德黑蘭表示將果斷回應。墨西哥國家石油公司表示,計劃在未來幾個月停止出口瑪雅原油。對沖基金越來越看好原油。ICE Futures Europe的數據顯示,基金經理對全球基準布倫特原油的凈多頭頭寸達到13個月高點。該合同的未平倉合約也已恢復至2021年底以來的最高水平。由于歐佩克及其盟友的減產抵消了其他產油國不斷增加的供應,今年以來原油價格上漲了14%。

美國制造業強勁數據加劇降息分歧,金價新高得而復失。自2月13日觸及今年低點以來,一系列積極因素推動金價上漲了13%。主要央行放松貨幣政策的前景,以及中東和俄烏緊張局勢的加劇,支撐了金價的上漲。此外,各大央行(尤其是中國央行)也在大舉購買黃金。周一早些時候,金價一度躍升至每盎司2265.73美元。不過,金價在觸及歷史高點后回吐漲幅,原因是在美國制造業數據強勁之后,交易員重新考慮美聯儲的降息路徑。互換市場目前認為,美聯儲6月降息的可能性僅為53%,9月降息的可能性為62%。

個股消息

瑞銀(UBS.US)啟動最高20億美元新股票回購計劃。瑞銀周二宣布,將啟動一項總額最高達20億美元的新股票回購計劃,在該行力爭完成對瑞信收購之際為股東提供更高的回報可見度。其中最高10億美元股票回購將在2024年完成。瑞銀去年宣布對瑞信的收購交易時凍結了50億美元的股票回購計劃。不過,今年2月,瑞銀宣布重啟股票回購,以展示出對自己將實現與瑞信合并交易相關目標的信心。

花旗(C.US)完成重組計劃,削減美國科技銀行家職位。據知情人士透露,花旗重組計劃逐步達成,上周對其美國投資銀行實施了新一輪裁員。據稱,科技、媒體和電信是花旗受沖擊最嚴重的覆蓋領域之一,幾位高級銀行家以及擔任較初級職務的銀行家都受到了影響。上述人士稱,其他被裁減的業務領域包括股權資本市場(ECM)、債券資本市場(DCM)、金融保薦和清潔科技銀行業務。花旗集團上周發表聲明稱,圍繞重組計劃的“重大行動”已經結束,裁員也隨之而來。本月早些時候,首席執行官簡·弗雷澤(Jane Fraser)表示,該計劃比預期進行得更快,裁員幫助節省了25億美元。

美國郵政戰略調整或將重創聯邦快遞(FDX.US),聯合包裹(UPS.US)斬獲大單。聯合包裹宣布已與美國郵政服務達成新的協議,將取代聯邦快遞成為其主要的航空貨運提供商。而聯邦快遞為美國郵政(USPS)提供美國國內運輸服務的協議將于9月29日到期,結束了雙方持續超過20年的合作關系。美國郵政服務在美國物流領域是一個重要的存在,該公司是美國最大的獨立郵政系統,承擔著全美廣泛的郵件和包裹遞送服務。對于像聯邦快遞和聯合包裹服務這樣的私營快遞公司來說,與美國郵政服務的合作具有顯著的市場價值和戰略意義。

Canoo(GOEV.US)Q4營收、2024年營收指引不及預期,警告缺少資金將影響運營。數據顯示,電動汽車初創公司Canoo第四季度營收為36.7萬美元,低于分析師預期的70萬美元;調整后每股虧損為1.73美元,略好于分析師預期的每股虧損1.77美元。Canoo預計2024年營收將介于5000萬美元至1億美元之間,而這遠低于分析師預期的1.525億美元。此外,Canoo連續第八個季度警告稱,其資金正在減少,在沒有額外融資的情況下無法繼續經營下去。該公司于2022年首次向投資者發出警告,稱其持續經營能力存在重大疑問,此后一直在籌集資金支持生產。截至發稿,Canoo周二美股盤前大跌近28%。

宏觀挑戰拖累服裝巨頭,CK母公司PVH(PVH.US)營收指引不及預期。財報顯示,Tommy Hilfiger和Calvin Klein等服裝品牌的制造商PVH Corp. Q4營收24.899億美元,上年同期為24.89億美元,市場預期為24.2億美元;凈利潤為2.718億美元,合每股4.55美元,上年同期為1.387億美元,合每股2.18美元;調整后每股收益為3.72美元,市場預期為3.53美元。此外,PVH預計2024財年的營收將下降,理由是“宏觀經濟背景更加嚴峻”。截至發稿,PVH周二美股盤前大跌近22%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:00 美國2月耐用品訂單月率修正值

北京時間22:00 美國2月工廠訂單月率

北京時間22:00 美國2月JOLTs職位空缺

北京時間次日00:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯主持與賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融學教授Jeremy Siegel的討論

北京時間次日00:05 2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就經濟前景發表講話

北京時間次日01:30 2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利參加一場爐邊談話

北京時間次日04:30 美國截至3月29日當周API原油庫存變動


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