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三大股指期貨齊漲 美銀警告美國政府或加強對科技行業監管

盤前市場動向

1.4月1日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.27%,標普500指數期貨漲0.24%,納指期貨漲0.34%。

2.截至發稿,德國DAX指數漲0.15%,英國富時100指數漲0.26%,法國CAC40指數漲0.01%,歐洲斯托克50指數漲0.02%。

3.截至發稿,WTI原油跌0.05%,報83.13美元/桶。布倫特原油跌0.13%,報86.89美元/桶。

市場消息

美銀:“缺錢”的美國政府或將監管魔爪進一步伸向科技巨頭。美銀策略師Michael Hartnett指出,投資者“青睞大型科技公司的‘護城河’,即保護利潤率、市場份額、定價權、財務和控制人工智能軍備競賽的壟斷能力”。但在過去12個月里,美股“七巨頭”的2萬億美元營收對于“難以支付賬單的監管機構/政府來說是一個誘人的目標”。Hartnett表示,科技行業“歷來是監管最少的行業”,在過去12個月里,“七巨頭的平均稅率為15%,而標準普爾500指數其他成分股的平均稅率為21%”。他補充道,監管和利率是“行業牛市和泡沫結束的歷史性方式”。

美股“七巨頭”變“四巨頭”,釋放了一個積極信號。標普500指數在2024年第一季度上漲了逾10%,為2019年以來的最佳開局。不過,該指數的兩大成分股卻出現了兩位數的下跌——蘋果第一季度下跌了近11%,而特斯拉更是下跌了超29%。另外,Alphabet的股價在第一季度的大部分時間里都在下跌,直到過去三周才開始反彈,并最終上漲了8%。而“七巨頭”中的其他四只大型科技股——英偉達、Meta、微軟和亞馬遜——在第一季度繼續快速上漲,且跑贏大盤。一些投資者表示,這是一個看漲信號,市場在沒有蘋果和特斯拉等公司的情況下仍在上漲,這意味著其他公司正在參與進來。

Canaccord:就業市場顯疲態,美聯儲必須“更積極”地降息。在投行Canaccord Genuity看來,美聯儲可能在第二季度會有新的動力,推動其在今年進一步降息。該行首席市場策略師Tony Dwyer認為,就業市場的惡化和通脹的緩解最終將促使美聯儲采取行動。Dwyer表示:“我并不是說他們必須回到零(利率),但他們必須更加積極。我與客戶談論的最具爭議性的話題之一就是看到的數據有多糟糕。”Dwyer認為,就業調查參與率的下降扭曲了美國勞工統計局的就業報告數據。此外,Dwyer預計,降息將提振金融、非必需消費品、工業和醫療保健類股。這些板塊今年的表現是積極的。

美股屢創新高之際,散戶投資者紛紛涌入高杠桿ETF。隨著美國股市在今年前三個月飆升至創紀錄水平,散戶投資者也越來越傾向于利用這一勢頭進行風險更高的押注。根據追蹤美國散戶交易流量的研究機構Vanda Research的數據,近幾周以來,散戶投資者使用杠桿的比例穩步上升。數據顯示,在美股觸及歷史高點之際,散戶投資者減少了對SPDR標普500指數ETF(SPY)和景順納指100ETF(QQQ)等大盤ETF的敞口,轉而增加了對三倍杠桿基金的敞口。Vanda Research策略師指出,散戶投資者可能正試圖通過杠桿讓自己的資本更有效地發揮作用。

?歷史性一刻! 金價創歷史新高,今年有望奔向2500美元?在第二季度伊始,黃金現貨價格站上2250美元/盎司這一重要關口,漲至創紀錄的歷史新高水平,延續了2023年年末以來美聯儲降息預期和全球地緣政治緊張局勢所全面驅動的金價猛烈漲勢。黃金作為一種傳統意義上的避險資產,通常在全球利率下降和地緣政治動蕩時期表現最為強勁,因此在一些分析人士看來,黃金正迎來一個“黃金上行時點”。摩根大通上個月在一份研報中表示,黃金是該行在全球大宗商品市場的首選投資標的,摩根大通預計今年黃金現貨價格可能將達到每盎司2500美元。高盛則指出,在歐美央行貨幣政策轉向、地緣政治因素等多重因素作用下,黃金有望延續2023年年末以及2024年初的上漲勢頭。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)宣布漲價,關鍵數據即將公布。4月1日,特斯拉如期漲價。特斯拉中國官網顯示,Model Y售價上調至263,900元,Model Y長續航版售價上調至304,900元,Model Y高性能版售價上調至368,900元,漲價幅度均為5000元。此前,特斯拉在北美和歐洲市場已宣布漲價。3月16日,特斯拉官網發布預告稱,今年4月1日起Model Y車型將在北美市場再漲1000美元。3月17日,特斯拉方面宣布將在部分歐洲國家提高Model Y車型售價,漲幅約2000歐元或等值的當地貨幣。值得注意的是,特斯拉本周將公布其第一季度的交付數據,4月17日則將公布第一季度業績。然而,由于電動汽車市場需求低迷,不斷有華爾街大行下修特斯拉今年一季度的交付預期。伯恩斯坦分析師將特斯拉截至3月31日的第一季度交付量預測下調近7萬輛,至42.6萬輛。花旗分析師也將其第一季度交付量預期從47.3萬輛大幅下調至42.9萬輛。德銀預計第一季度交付量為41.4萬輛,此前預期為42.7萬輛。

蔚小理公布3月交付數據。蔚來(NIO.US)2024年3月共交付11866輛汽車,同比增長14.3%;第一季度共交付30053輛汽車。小鵬汽車(XPEV.US)3月共交付新車9026臺,環比增長99%,同比增長29%;第一季度累計交付新車共21821臺,同比增長20%。理想汽車(LI.US)3月共交付新車2.9萬輛,同比增長39.2%;第一季度共計交付8.04萬輛,同比增長52.9%。

反壟斷之聲四起,微軟(MSFT.US)先防患:將在全球范圍內拆分Teams和Office。據報道,微軟將在全球范圍內將其聊天和視頻應用Teams與Office產品分開銷售,幾個月前,該公司在歐盟將這兩款產品分開銷售,以遵守該地區的反壟斷規定。這家科技巨頭還據悉正在推出新的商業Microsoft 365和Office 365套件,這些套件不包括歐洲經濟區(EEA)和瑞士以外地區的Teams,同時還為這些地區的企業客戶推出了一款新的獨立Teams產品。據悉,2023年7月,歐盟委員會指出,它已啟動一項正式調查,以檢查微軟是否違反了歐盟的競爭規則,將其聊天和視頻應用Teams捆綁在Office 365和Microsoft 365的企業套件中。

AT&T(T.US)數據泄露風波或面臨集體投訴,影響逾7300萬用戶。美國電信巨頭AT&T正在就其發生的數據泄露事件進行調查。據初步分析顯示,有760萬個現用戶和6540萬個前用戶的個人信息遭到泄露。AT&T補充稱,公司已通過書面或電子郵件形式與受影響客戶聯系,被泄露的數據疑似是2019年之前的,事件暫未對公司運營造成影響。不過,網絡安全專家特洛伊·亨特分析稱,此次事件與2021年曝光的一起AT&T數據泄露事件高度相似,但該公司從未承認過2021年的事件。亨特表示,如果兩次事件泄露的數據確屬同一批,這意味著AT&T幾年來未作出任何改進,導致其客戶再三受到影響,“AT&T可能面臨集體訴訟”。

跑贏97%同行的基金經理重倉臺積電(TSM.US)核心邏輯:AI+高分紅。Jupiter亞洲收益策略聯席經理Sam Konrad近日表示,他所領導的投資策略團隊更加青睞那些在高端制造業、尤其是芯片制造技術方面能夠全面超越美國同行的“全球領導者”,例如全球“芯片代工之王”臺積電。他表示:“我們在亞洲股票市場所持有的科技公司都擁有凈現金等級的資產負債表,它們直到今天未間斷地支付股息,我們預計,隨著它們未來幾年在AI時代助力下的盈利增長趨勢愈發強勁,它們都將不斷增加股息。”“相比之下,來自美國的多數科技公司同行對支付股息沒有給予同樣的關注度。”

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:00 美國3月ISM制造業PMI


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