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港股概念追蹤 |AI芯片迭代助力電子氟化液需求 制冷劑關注度提升(附概念股)

英偉達GTC 2024即將舉辦,最新芯片B100 GPU有望在大會上公布。

據悉,由于更高的效能,B100所搭載的散熱技術將升級為液冷,英偉達從B100開始,未來所有產品的散熱技術,或都將由風冷轉為液冷。

傳統風冷散熱效率存在極限值,根據中國信通院數據,當算力功耗大于400W時,傳統風冷將遇到應用瓶頸。AI算力相比于通用算力,功率更高,對散熱的要求更加苛刻。

GPU的功耗從2017年300W的規模,到2022年已經達到了700-800W的規模。

隨著GPU的進一步迭代,液冷的推廣存在一定必然性。

政策推動存量數據中心改造,浸沒式液冷推廣進程或超市場預期。

從北京、上海、深圳等地方政策要求看,“老舊數據中心改造”被頻繁提及。中金公司認為,政策驅動存量數據中心改造帶來的浸沒式冷卻需求或未被市場充分認識。浸沒式冷卻能夠有效提升數據中心的能源使用效率,而氟化液產品可用于單/雙相液冷,相比碳氫及有機硅類冷卻液有更安全、使用壽命長、易維護等優點,隨著國內數據中心冷卻氟化液的產能提升,規模效益顯現,下游滲透率提升有望超出市場預期。

國內數據中心氟化冷卻液生產初具規模,建議關注相關廠商。

過去數據中心冷卻氟化液市場份額主要集中在3M、科慕、索爾維、旭硝子等跨國廠商。

3M計劃從2025年停產PFAS相關產品(包括氟化液),國內已有部分氟化液廠商具備量產能力。

機構預計,隨著液冷數據中心發展,國內氟化液相關企業有望迎來發展機遇期,逐漸填補部分3M退出生產的市場空間。

目前國內新宙邦、東岳集團、巨化股份、永和股份、浙江諾亞等相關企業積極布局氟化液產品,其中部分產品已實現量產。

中金油氣化工研究認為,未來氟化液的國產替代將持續推進,氟化液企業有望充分受益于制冷技術迭代與市場份額提升。

港股相關概念企業:

東岳集團(00189):中國氟硅行業龍頭,氟化工(氫氟酸+制冷劑+含氟高分子材料)和硅化工(單體+中間體+深加工產品)兩大產業鏈均具備一體化優勢;2023H1公司收入結構中,高分子材料、制冷劑、有機硅各占31.6%、20.2%、34.8%,另有二氯甲烷、PVC及燒堿等業務占比13.4%。


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