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金市展望:黃金市場下周或受挑戰,股市歡欣鼓舞勢頭不減

盡管黃金市場本周以適度漲幅收尾,但仍然受限于數周來的窄幅波動,因為2050美元/盎司的阻力繼續存在。

盡管即將到來的降息已經不再成為焦點,但黃金市場仍然吸引著投資者的注意,因為美聯儲已經暗示將在今年放寬其貨幣政策。許多分析師和經濟學家預計,中央銀行將于6月開始其新的寬松周期。

周五(2月23日),現貨黃金報收2035.33美元/盎司,較上周上漲近1.4%。

分析師對黃金持續看漲,因為利率不可避免地將走低;然而,據一些人稱,隨著許多投資者尋求股票市場的刺激,黃金可能會繼續受到困擾。其他分析師認為,標普500指數不斷刷新歷史高位也為貴金屬帶來了機會。

盡管黃金價格在2000美元以上徘徊,但標普500指數卻在不斷刷新歷史高位。這一廣泛的股票指數預計將在本周末結束時達到約5100點,較上周五上漲約2%。

標普500指數受到來自英偉達的強勁第四季度收益的推動。由于不斷增長的人工智能趨勢,這家芯片制造商在本周超過了谷歌母公司Alphabet,成為美國第三大市值最高的公司。英偉達的市值現已接近2萬億美元,僅次于微軟和蘋果。

在周四的一份聲明中,MKS PAMP金屬戰略主管Nicky Shiels將英偉達的估值與采礦行業進行了比較,指出這家科技公司的價值是巴里克黃金的77倍。

然而,一些分析師表示,由于只有少數股票推動了市場的勢頭,股票市場可能脆弱而泡沫化。他們表示,黃金市場可能受到避險需求的影響,因為股票市場有可能進行調整。

彭博情報高級市場分析師Mike McGlone表示:“我認為,一旦美國股市出現回調,黃金將有望突破。在風險資產的投機狂潮中,美聯儲不會放松。”

并不僅是黃金市場因其平平淡淡的表現而備受關注,投資者還被科技行業的光芒所吸引。盡管黃金價格仍然居高不下,但礦業部門的表現仍然不佳。

Trade Nation的首席市場分析師David Morrison表示,礦業部門的表現令人失望可能會對黃金造成壓力;然而,他也指出,這種負面情緒可能標志著礦業公司和原材料的底部。

Morrison在接受Kitco News采訪時表示:“要說礦業公司不受歡迎幾乎是輕描淡寫。” “當你把他們不愉快和不確定的業務與從事人工智能的企業的光鮮亮麗相比時,這幾乎是毫不奇怪的。環繞生成式人工智能(generative AI)存在一種狂熱情緒。”

他補充說:“在短期價格走勢方面,目前的股市反彈無疑是焦點。與此同時,黃金和白銀正在努力說服投資者,他們值得大量持有。” “但自去年12月初大幅上漲后,黃金在2000美元/盎司以上的水平上仍然比較舒適地鞏固。” “貴金屬可能會多年無所作為,然后突然出現強勁的反彈。2024年我們可能會看到這種情況發生?很有可能。”

Shiels還指出,黃金受到人工智能熱潮的影響,但她繼續看好目前歡樂的環境中的貴金屬。

她寫道:“盡管黃金價格仍然低于歷史最高水平(黃金礦股的表現甚至更加糟糕),但黃金也受到‘商品-銷售’情緒的影響。AI/科技熱潮確實削弱了黃金ETF的吸引力,導致西方投資者大量撤資。” “當資產類別接近歷史最高水平時,你不會看到極低的情緒……某些事情出了問題,但通常在黃金中逆勢而動是個好時機,特別是在基本上,實物需求保持旺盛,穩定且逐漸不受價格影響的情況下。”

隨著美聯儲至少到6月進入“降息”的模式,一些市場分析師表示,投資者的關注重點將集中在股票市場的情緒上,經濟數據對此幾乎沒有影響,即使在即將到來的一周里將有大量報告發布。

下周,市場將收到重要的通脹數據,其中包括核心個人消費支出指數(PCE),這是美國央行首選的通脹衡量指標。市場還將獲得更多房屋銷售數據和有關制造業活動的重要信息。

經濟學家表示,要想動搖股票市場的看漲情緒,需要一些相當令人失望的經濟數據。

下周主要經濟數據:

周一:美國新屋銷售

周二:耐用品訂單,美國消費者信心

周三:美國第四季度初步GDP,

周四:美國核心個人消費支出,個人收入和支出,每周失業救濟申請,待售房屋銷售,

周五:ISM制造業采購經理人指數


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