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美股早讯丨降息预期本周明显降温,能源板块或有震荡加剧风险

▍大市综述

隔夜三大指数低开低走,盘中震荡剧烈。FAANMG多数收跌,仅有谷歌A(GOOGL.US)收涨0.54%,奈飞(NFLX.US)0.38%。而微软(MSFT.US)收跌0.07%,Meta(META.US)收跌0.53%,苹果(AAPL.US)收跌0.75%,亚马逊(AMZN.US)收跌0.97%。

有着“全球资产定价之锚”称号的10年期美国国债收益率于2024年第二个交易日短暂突破4%重要关口,此后小幅回落至3.9%附近。降息预期本周明显降温,市场普遍压制美联储或许今年不会如预期般大幅降息。降息预期一度是驱动美债价格大幅反弹的最大推动力,但2024开年以来,市场从过度乐观回归理性。

板块上,能源板块或有风险。近期,在利比亚原油供应出现中断,中东地缘政治风险加剧等多重因素影响下,国际油价短期上行。但华尔街主流投行认为,2024年国际油价难以大涨,美国能源板块今年前景依旧不乐观。虽然地缘政治等紧张局势抵消了目前长期存在的经济担忧,原油价格震荡不断。然不排除两者相互制衡的情况,油价因此被夹在地缘政治和经济担忧之间,OPEC表示将在2月份召开会议,讨论其正在进行的减产政策。国际油价的震荡运行,或给能源板块带来一定程度的风险。

降息预期本周明显降温,能源板块或有震荡加剧风险。

▍趋势点评

1月3日,纳斯达克综合指数4小时K线图显示,指数继续下行,受EMA5日均线阻力,跳空落至EMA60日均线上方。从技术指标来看,BOLL布林线中轨略微下行,开口扩大;MACD死叉,绿柱明显放量;KDJ死叉,三线发散。料想,指数短期内大概率下破EMA60日均线,关注下方前期小幅震荡区间上沿,14335.29点位附近能否提供有效支撑。

图表 1 纳斯达克指数4小时K线图

美股早讯丨降息预期本周明显降温,能源板块或有震荡加剧风险

数据来源:Wind资讯

▍公司财报公布

沃博联(WBA.US),Lamb Weston(LW.US),康尼格拉(CAG.US)等公司拟发布财报业绩。

▍公司简讯精选

1)全球AIB显卡市场:根据市场调查机构Jon Peddie Research公布的最新报告,2023年第三季度全球AIB显卡市场环比增长37.4%,同比增长30%。2023年第三季度GPU供应商的市场份额发生了变化,英伟达的AIB市场份额比上季度增加了 两个百分点,但相比去年同期下降了五个百分点;AMD的份额和上个季度相比没有变化,比去年同期增加了七个百分点。

2)美联储降息预期:据CME“美联储观察”:美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为91.2%,降息25个基点的概率为8.8%。到明年3月维持利率不变的概率为29.2%,累计降息25个基点的概率为64.8%,累计降息50个基点的概率为6.0%。

3)巴里克黄金(GOLD.US):巴里克黄金公司与加拿大矿商第一量子矿业(First Quantum Minerals )的一些主要投资者进行了交谈,以评估他们对潜在收购第一量子矿业的支持程度。据知情人士透露,巴里克首席执行长Mark Bristow去年年底接触了第一量子矿业的几个最大投资者。目前尚不清楚巴里克是否对第一量子矿业进行了新的接洽,也不能保证它会提出正式报价。据悉,巴里克黄金一直在寻求扩大铜业务,与第一量子矿业的交易将使该公司成为全球最大的铜生产商之一。

4)全球军工市场:据美联社报道,北约支持和采购局(NSPA)周三宣布,将支持包括德国、荷兰、罗马尼亚和西班牙在内的一些国家购买多达1000枚爱国者导弹,以便在俄罗斯加大对乌克兰的空袭力度之际,盟国能够更好地保护自己的领土。据业内人士透露,该合同价值约55亿美元,可以帮助盟国为乌克兰腾出更多自己的防御系统。

▍重大事件及经济数据公布

1.今晚21:15拟公布美国12月ADP就业人数。

2.今晚21:30拟公布美国上周初请失业金人数。

3.今晚22:45拟公布美国12月Markit服务业PMI。



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