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黃金周評:太瘋狂!黃金狂飆69美元 下周非農來襲多頭將繼續高歌猛進?

24K99訊 在全球政府債券收益率下降的推動下,金價一舉突破2010美元關口,向紀錄高位靠近。有證據表明,歐洲和美國的通貨膨脹率繼續小幅下降,這鞏固了人們對美聯儲、歐洲央行和其他央行結束加息的預期。這也提振了股價,使美元承壓。下周的數據,尤其是美國的非農就業數據,可能會挑戰當前的市場情緒,引發一場新的辯論。

周五(12月1日),現貨黃金收報2071.93美元/盎司,上漲35.91美元或1.76%,本周上漲69.45美元或3.47%。現貨黃金周五盤中一度觸及2075.35美元高點,離今年5月4日創下的紀錄高位2081.95美元只差6美元。

通脹放緩,黃金閃耀

金價不僅突破2000美元,而且還突破了2010美元這一重要水平,勢將挑戰歷史高點。11月,黃金創下歷史最高月度收盤價。

推動金價上漲的一個關鍵因素是全球政府債券收益率的下降。數據顯示,11月份美國、歐洲和澳大利亞的通脹放緩速度快于預期,令許多阿根廷人羨慕不已。

德國消費者價格指數(CPI)的年增長率為3.2%,而歐元區的CPI年率為2.4%(核心通脹率為3.6%)。這些數據更接近歐洲央行的目標,表明近期沒有必要進一步收緊貨幣政策。面對黯淡的經濟前景,爭論正轉向歐洲央行何時降息。這種預期壓低了歐洲國債收益率。

在歐洲經濟陷入停滯之際,美國經濟繼續以高于趨勢水平的速度增長。市場參與者本周獲悉,美國第三季GDP年化增長率為5.2%,高于此前公布的4.9%。這證實,美國仍遠未實現軟著陸。這并不意味著美聯儲將進一步加息,但它為央行在通脹反彈的情況下加息留下了余地。

然而,一些警告信號正在出現。美聯儲經濟狀況褐皮書顯示,從10月初到11月17日,“商業活動繼續略有下降”。續請失業金人數恢復上升趨勢,在截至11月18日的一周內激增8.6萬人,達到2021年11月以來的最高水平。

本周,美聯儲官員的評論各不相同。然而,總體基調仍然是,就目前而言,美聯儲將維持其政策不變,堅持利率在“更長時間內維持在更高水平”的口號。鴿派官員提到,已經有了足夠的限制性政策,而鷹派官員則警告稱,如果“通脹進展停滯”,他們將支持進一步加息。

美聯儲主席鮑威爾周五淡化了市場對未來大幅降息的預期,稱現在宣布戰勝通脹還為時過早。

盡管最近物價方面出現了一系列積極的指標,但這位央行領導人表示,聯邦公開市場委員會(FOMC)計劃“保持政策限制”,直到政策制定者確信通脹正在穩步回到2%的水平。

鮑威爾在亞特蘭大斯佩爾曼學院(Spelman College)發表的事先準備好的講話中表示:“現在就自信地斷定我們已經取得了足夠的限制性立場,或者推測政策何時可能放松,都為時過早。”“如果時機合適,我們準備進一步收緊政策。”

盡管鮑威爾言論偏強硬,但在美元指數下跌的提振下,現貨黃金強勢上升并刷新日高至2075.35美元。

較低的收益率、美元貶值和較高的股價表明,金融環境正在放松,而這并不支持美聯儲的意圖。這加大了官員避免鴿派論調的壓力。

關注美國非農就業數據

下周,澳洲聯儲將宣布其貨幣政策決定,預計利率將維持不變。這同樣適用于加拿大央行。在12月12日至13日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,美聯儲進入了“靜默期”,市場參與者將不會聽到美聯儲官員的講話。

關鍵的經濟數據將來自美國的勞動力市場。下周二將公布JOLTS職位空缺報告,下周三將公布ADP民間就業人數,下周四將公布每周初請失業金人數。最后是下周五的非農就業報告。這些數據可能會對黃金產生影響。

就業市場更加平衡的證據,將強化美聯儲已經結束加息的觀點,并可能進一步推動金價升至創紀錄高位。即使數據與預期相符,也可能引發金價進一步上漲。然而,樂觀的數據顯示,勞動力市場仍然緊張,這可能會使美元走強,并令黃金承壓。

由于市場關注美聯儲不會進一步加息,黃金的上升趨勢可能會保持不變。如果焦點轉向美國經濟的表現,那么美元可能會開始獲得動力,并可能限制金屬的上行空間。鑒于目前的金價水平,這可能會導致劇烈的回調。

黃金技術前景

財經網站FXStreet周線圖顯示,黃金的上升趨勢強勁,并指向2085美元附近的歷史高點測試。如果周線收盤價低于2010美元,則表明黃金尚未準備好觸及新的歷史水平。周線圖上的技術指標看漲。然而,考慮到黃金的水平,上行并非沒有風險,可能會受到大幅回調的影響。

如跌破2010美元,金價可能延續跌勢至1975美元,下一個強勁支撐位為1930美元。上行方向,盤整至2050美元上方將為金價測試2080美元掃清道路。進一步突破將把焦點轉移到2100美元。

下周前瞻

最新的Kitco News每周黃金調查顯示,散戶投資者對下周保持樂觀前景,而略多市場分析師也看好黃金的近期前景。

本周,15名華爾街分析師參與了Kitco News黃金調查。8名分析師(即53%)預計下周金價將上漲,5名分析師(即33%)預計金價將下跌,2名分析師(即13%)對未來一周的黃金持中立態度。

與此同時,Kitco的在線民意調查共收到了763票,市場參與者仍像過去兩周一樣樂觀。495名散戶投資者(即65%)預計金價下周會上漲。另外155名受訪者(即20%)預計價格會更低,而114名受訪者(即15%)對貴金屬的近期前景持中立態度。

由于美元疲軟,VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit仍看好未來一周的黃金。他表示:“只要美元處于下跌趨勢,就可以假定上漲趨勢是有利的。”

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他預計金價下周將呈走低趨勢。他表示:“在年底之前對2010美元/盎司進行修正,然后走高。”

Hansen補充道:“我們對2024年黃金前景保持樂觀,因為我們堅信利率已經見頂,聯邦基金和實際收益率將開始走低。” “然而,由于市場已經消化了大量寬松政策,直線上漲的可能性不大,白銀和黃金的信念將繼續面臨挑戰。”

Gainesville Coins首席市場分析師 Everett Millman 表示,他相信金價在近期上漲的基礎上仍將出現季節性上漲。

“我傾向于同意積極的季節性因素仍將發揮作用的觀點,”他說。“在過去的6年里,黃金每年都會經歷一次‘圣誕老人集會’。我認為這沒有什么不同,盡管金價確實處于這個區間的頂部。”

Millman表示,他實際上并沒有看到黃金面臨任何強勁阻力。“事實上,我想指出美國的經濟數據相當強勁,”他說,“我們對GDP進行了向上修正,第三季度個人消費支出通脹有所放緩,盡管如此,金價仍繼續上漲。我認為,如果金價出現拋售,那么金價將會有所回落。” “我認為,事實并非如此,這對黃金多頭來說是非常鼓舞人心的,而且它可能在2000美元/盎司的金價下方提供了相當強勁的支撐。”

Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day繼續維持對黃金的中立立場,他預計下周金價將相對不變。“黃金需要消化10月初的大幅上漲,特別是11月初的上漲。”

“黃金在短期內很容易受到負面事態發展的影響,”Day補充道,“但隨著各國央行接近緊縮周期,即使經濟陷入衰退,黃金在明年甚至更多時候出現強勁走勢的可能性明顯變得有利于黃金。”


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