第四范式(06682)公開發售獲認購約11.4倍每股發售價55.6港元

新股資訊 2023-09-27 8:05:08 27

智通財經APP訊，第四范式(06682)公布配售結果，發售價已厘定為每股發售股份55.60港元，公司將從全球發售中獲得約8.36億港元的所得款項凈額，每手100股，預期股份將于2023年9月28日上午九時正開始在聯交所買賣。

香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲適度超額認購，接獲合共1.27萬份有效申請，認購合共2096.75萬股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的H股總數183.96萬股約11.40倍。香港公開發售的H股最終數目為183.96萬股H股，相當于根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)的10%。香港公開發售共有7348名獲接納申請人，其中6616名股東獲分配一手買賣單位H股。

根據國際發售初步提呈發售的H股已獲超額認購，相當于根據國際發售初步可供認購的H股總數約1.57倍。國際發售的H股最終數目為1655.64萬股H股，相當于根據全球發售初步可供認購的H股總數(任何超額配股權獲行使前)的90%。國際發售中已超額分配275.94萬股H股。共有154名承配人獲發五手或以下買賣單位H股，相當于國際發售項下180名承配人的約85.56%。該等承配人已獲配發合計3.05萬股H股，相當于國際發售可供認購發售股份約0.18%及全球發售可供認購發售股份的0.17%(各情況均假設超額配股權未獲行使)。共有99名承配人獲配發一手或以下買賣單位H股，相當于國際發售項下180名承配人的約55.00%。該等承配人已獲配發合計9900股H股，相當于國際發售可供認購發售股份約0.06%及全球發售可供認購發售股份的0.05%(各情況均假設超額配股權未獲行使)。

基于每股發售股份發售價為55.60港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共1356.63萬股H股，合共相當于(a)緊隨全球發售完成后公司已發行股本約2.92%及(b)全球發售的發售股份數目約73.75%，在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使。