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三大股指期貨漲跌不一 傳奇投資人看衰美國經濟軟著陸前景

盤前市場動向

1.8月24日(周四)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨跌0.07%,標普500指數期貨漲0.59%,納指期貨漲1.23%。

2.截至發稿,德國DAX指數漲0.34%,英國富時100指數漲0.32%,法國CAC40指數漲0.44%,歐洲斯托克50指數漲0.35%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.24%,報79.08美元/桶。布倫特原油漲0.28%,報83.44美元/桶。

市場消息

“美聯儲幾乎肯定是錯的”!傳奇投資人:低利率時代不會重現。華爾街資深人士、傳奇投資人、GMO聯合創始人格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)認為,經濟衰退仍在路上,他對美聯儲引導美國經濟實現軟著陸沒有信心。格蘭瑟姆表示,更長時間的高利率最終會給市場帶來痛苦,而美聯儲幾乎沒有能力改變現狀。展望未來,格蘭瑟姆認為,寬松貨幣政策和低借貸成本的時代不會重現。他解釋稱,高利率的影響將開始滲透到市場的各個角落,并拖累其表現,引發“可能持續到明年”的經濟衰退。

美股投資者太過樂觀!策略師警告:美聯儲不可能完成這一寄托。美股投資者正夢想著一種“不著陸”的情景,即美聯儲能在不拖累經濟的情況下控制通脹。不過,PNC資產管理集團首席投資官Amanda Agati表示:“股市仍在妄想所謂的‘不著陸’,并認為美聯儲能有效完成不可能完成的任務,即在不讓我們陷入衰退的情況下控制住通脹。”此外,Agati指出,相較于股市,債券市場“正在講述一個與眾不同的故事”。她表示,收益率曲線倒掛是預示經濟衰退的可靠指標,這表明投資者預計美聯儲將在未來幾年內降息,而美聯儲通常會在經濟衰退時降息。

美國購房申請暴跌至28年新低!情況還將變得更糟?美國抵押貸款銀行家協會(MBA)報告稱,上周美國抵押貸款利率升至2000年末以來的最高水平,截至8月18日當周,30年期固定抵押貸款合約利率上升15個基點,至7.31%。與此同時,其購房申請指數連續第六周下滑,降至1995年以來的最低水平。而且,情況似乎還將變得更糟,本周借款成本還在上升,30年期固定利率在周二接近7.5%。美債收益率近期一路攀升令抵押貸款利率居高不下,再加上居高不下的房價,給近幾個月前顯示出希望的房地產市場帶來進一步的壓力。

高盛再扛看多大旗:全球石油庫存下跌降低布油價格下滑風險。高盛認為,高于預期的庫存對油價的下行風險較小,并指出經合組織商業庫存的下降可能會使該行目前86美元的2023年底布倫特原油價格展望上調2美元。此外,高盛表示,隨著“沙特重申減產承諾,并明顯愿意延長甚至深化減產”,OPEC+供應長期走低對油價構成的另一個看漲風險也在增加。

市場預期全球利率將長期保持高位,投資者出逃股票轉向債券。全球利率在更長時間內保持在較高水平的前景,正促使許多投資者從股票轉向債券。數據顯示,固定收益比股票的股息回報高出180個基點。這是15年來最大的差距,而且隨著交易員押注低利率時代已經結束,這一差距可能會持續甚至擴大。最新的EPFR Global數據表明,債券基金已連續21周獲得資金流入,而股票基金則錄得約22億美元的資金流出。投資者預計一些主要經濟體的主權債券收益率將恢復至金融危機前的水平。

個股消息

AI熱潮席卷全球,“賣鏟人”英偉達(NVDA.US)賺得盆滿缽滿!數據顯示,英偉達Q2營收同比增長101%至135億美元,遠超市場預期的110億美元。其中,數據中心業務營收同比增長171%至103億美元;游戲業務同比增長22%至24.9億美元,超出華爾街預期的23.8億美元。凈利潤同比增長843%至61.88億美元;調整后每股收益同比增長429%至2.70美元,超出市場預期的2.07美元;毛利率(GAAP)達70.1%,也超過市場預期的69.5%。此外,英偉達預計Q3營收將同比增長170%至160億美元(正負2%),大超市場預期的125億美元;預計Q3毛利率為71.5%,同樣好于市場預期的69.95%。截至發稿,英偉達周四美股盤前漲近8%。

富途(FUTU.US)Q2營收超預期,注冊用戶同比增10%。財報顯示,富途Q2總營收24.85億港元(約3.17億美元),同比增長42.3%,高于市場預期;非美國通用會計準則下(Non-GAAP)實現凈利潤11.93億港元(約1.52億美元),同比增長73.3%。截至二季度末,富途牛牛和moomoo App注冊用戶數達2053.4萬,同比增長10.1%;有資產客戶總數達158.6萬,同比增長14.3%。Q2凈增有資產客戶數5.8萬,期末客戶資產達594.9億美元(約4662億港元),期內客戶留存率保持在98%左右的高水平。

有道(DAO.US)二季度財報營收12億,AI賦能業務增長超市場預期。財報顯示,網易有道Q2凈收入達12.1億元,同比增長26.2%。其中學習服務凈收入為6.8億元,智能硬件凈收入為2.2億元,在線營銷服務凈收入3.0億元。整體來看,今年上半年有道實現凈收入23.7億元,同比增長9.9%,繼續保持穩健的增長態勢。截至發稿,有道周四美股盤前漲近2%。

波音(BA.US)確認737 Max飛機存在制造質量問題,將導致交貨延遲。波音已經確認了一個737 Max飛機的制造質量問題,可能導致飛機上有數百個錯誤的鉆孔。波音表示,它已完成對該問題的技術分析,并知曉所需的修復措施。該公司稱,該問題不會立即威脅現役機隊的飛行安全,但至少會導致近期交貨延遲。截至發稿,波音周四美股盤前跌近2%。

傳SpaceX將與Cloudflare(NET.US)合作,以提高星鏈性能。據報道,由馬斯克經營的私人太空探索和工程公司SpaceX正在與內容交付公司Cloudflare合作,以提高其衛星互聯網服務星鏈(Starlink)的性能。知情人士表示,兩家公司正在研究在全球范圍內擴大星鏈數據中心網絡的方法。如果這些努力取得成功,這可能會提高星鏈向客戶提供服務的網絡速度。截至發稿,Cloudflare周四美股盤前漲近3%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國7月耐用品訂單月率初值

北京時間20:30 美國截至8月19日當周初請失業金人數

北京時間22:00 2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克接受采訪

北京時間23:15 2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯接受采訪

業績預告

周五早間:諾德斯特龍(JWN.US)


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