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這只半導體股票能否加入蘋果、微軟、亞馬遜和Alphabet的萬億俱樂部?

英偉達正在敲響美股市值萬億俱樂部的大門

一個多世紀以來,美國股市一直是全球最大公司的搖籃。隨著經濟增長引擎的不斷變更,孕育全球最大公司的行業也是不斷變化。

1901年美國鋼鐵United States Steel(NYSE:X)成為全球第一家10億美元公司。汽車製造驅動通用汽車General Motors(NYSE:GM)在1955年成為全球第一家市值達100億美元的公司。工業集團通用電氣General Electric(NYSE:GE)在1995年成為全球第一家市值突破1000億美元的公司。到了2018年,科技巨頭蘋果Apple(NASDAQ:AAPL)成為全球第一家萬億美元市值公司。價值創造,還得是科技

此後,微軟Microsoft(NASDAQ:MSFT)、亞馬遜Amazon.com(NASDAQ:AMZN)以及谷歌母公司Alphabet Inc(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)也加入了美股的萬億市值俱樂部。

現如今,芯片巨頭英偉達NVIDIA(NASDAQ:NVDA)也敲響了這個俱樂部的大門。2024財年一季報(截至4月30日)發佈之後,該股股價已經暴漲24%,市值升至9400億美元。長期來看,英偉達市值突破1萬億美元只是時間問題。

英偉達,人工智能的先鋒

早在2016年,英偉達首席執行官黃仁勳個人就向OpenAI提供了一台AI專用的超級計算機,此後該公司的芯片也成為了ChatGPT大語言模型的訓練芯片。

現如今,為了讓數百萬企業客戶通過數據中心用上AI,從微軟到谷歌,每一家大型的雲計算服務提供商都在爭搶英偉達的GPU。黃仁勳表示,一季度期間,現有1萬億美元的數據中心基礎設施需要過渡到加速計算,這樣才能應用類似生成式AI等新技術。你猜怎麼著?英偉達在這個領域的市場份額估計高達90%,公司為了滿足飆升的需求也在加快增加整個數據中心芯片的產能。

不過,英偉達在AI領域的霸主地位並不僅僅體現在數據中心上面。該公司的Drive平臺為汽車製造商的完全無人駕駛提供硬件和軟件解決方案,客戶既有梅賽德斯奔馳這樣的傳統品牌,也是類似蔚來NIO(NYSE:NIO)這樣的電動車新秀。英偉達一季度的汽車業務收入同比翻一倍多至2.96億美元,而潛在收入規模(revenue pipeline)更是從上年的110億美元增至140億美元。

一季度業績碾壓華爾街預期

英偉達一季度收入和非GAAP每股收益分別為72億美元和1.09美元,遠超華爾街分析師預期的65億美元和0.92美元,其中數據中心的季度收入從39億美元增至創紀錄的42億美元。英偉達首席財務官表示,數據中心業務的強勁表現得益于跟生成式AI和大語言模型相關的芯片需求的上升。

但真正的看點還是該公司的財測。英偉達預計二季度收入將達110億美元,遠超華爾街預期的72億美元,同時也將是該公司歷史上最高的季度收入。

英偉達股票很貴,但股市看的是未來

按照任何的傳統估值指標,英偉達股票都不便宜:按照該公司過去12個月3.06美元的非GAAP每股收益計算,該股市盈率高達124,是納斯達克100指數平均市盈率(28)的4倍多。

但投資者看的是未來,尤其是人工智能的巨大潛力。麥肯錫認為,到2030年,70%的公司都將使用AI,為全球經濟帶來13萬億美元的增長。木頭姐的Ark Investment Management更誇張,它給出的數字是200萬億美元。

英偉達想要加入蘋果、微軟、亞馬遜和Alphabet的萬億俱樂部,股價需要繼續上漲超過6%。這或許還不是它的終點,這只芯片股票甚至有可能成為全球最大的公司。


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