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港股午評:恒指漲0.14%,鋰電池股強勢,降息預期落空內房股普跌

格隆匯5月15日丨港股上午盤三大指數低開后皆沖高,恒指午間收漲0.14%,國指、恒生科技指基本平收。南下資金半日凈流入15.21億港元,大市成交額為461億港元。

盤面上,大型科技股多數由跌轉漲,騰訊漲約3%,美團漲1.59%,網易、百度皆有漲幅,京東跌3%表現較弱;電池級碳酸鋰價格實現十連漲,鋰電池股全線上漲,贛鋒鋰業、天齊鋰業領銜走高;機構指Q2旺季來臨需求向好,連續下跌的啤酒股反彈明顯,體育用品股、手游股、影視娛樂股部分走俏。 另一方面,前期強勢的大金融股、中特估概念股繼續回調,降息預期落空,內房股跌幅明顯,合景泰富跌超13%,中醫藥股、半導體股、風電股紛紛走低,中芯國際跌近2%。

板塊方面

鋰價強勢反彈,鋰電池股上漲,天齊鋰業領漲。近半個月以來,電池級碳酸鋰價格持續上漲,4月27日至5月12日間的10個交易日,電池級碳酸鋰價格實現十連漲。Choice數據統計,5月以來碳酸鋰價格大幅反彈。截至5月12日,工業級碳酸鋰價格已大漲近48%,均價報23.5萬元人民幣/噸;電池級碳酸鋰上漲34.5%,均價報24.75萬元人民幣/噸。 另外還值得注意的是,伴隨鋰價反彈,鋰礦巨頭相繼宣布投產建設鋰電項目。5月12日晚,兩家鋰礦巨頭天齊鋰業和贛鋒鋰業相繼公告稱,擬分別投資25億元、30億元,加碼鋰電產業鏈上下游。

啤酒股反彈,機構指Q2旺季來臨需求向好,全年利潤有望超預期。華鑫證券近期發布研報認為,伴隨消費場景復蘇,帶動渠道和終端改善,2023Q2旺季預計動銷提速疊加高端化加速,量價齊升將助力持續增長。中泰證券則指出,啤酒需求持續向好,2023年啤酒ASP和利潤表現有望超預期。

內房股續挫,降息預期落空。央行公開市場今日開展1250億元1年期MLF和20億元7天期逆回購操作,中標利率均不變,分別為2.75%、2.0%。今日有40億元逆回購到期,5月共有1000億元MLF到期,到期日為5月16日。相關部門通知銀行對協定存款和通知存款利率自律上限進行下調,市場此前預期政策可能會考慮繼續加強支持實體經濟的力度,采取降息的操作。

個股方面

騰訊漲近3%,將于本周三發布業績,恒生指數公司上調騰訊占恒指權重。消息面上,騰訊將于本周三(5月17日)公布今年首季度業績。綜合多家券商預測,騰訊2023年首季純利預將達234.92-348.71億元,同比升0.3%-48.9%;中位數269.69億元,同比增加15.2%。此外,恒生指數公司公布了今年一季度恒生指數系列季度檢討結果,所有變動將于6月5日起生效。恒生指數公司公告稱,將騰訊控股恒指中的權重上調至8%。

滔搏一度漲超16%,午間小幅收漲3.6%,于下周二公布全年業績,同業寶勝業績強勁。公司上周四(11日)宣布,公司將于5月23日(星期二)舉行董事會會議,藉以審議及批準公司及其附屬公司截至2023年2月28日止的全年已審核業績。同業的寶勝國際上周公布首季盈利增近1.2倍,股價上周四收漲21%。 浦銀國際發研報指,寶勝4月與五一黃金周收入增長強勁,預期滔搏24財年一季度的收入增速有望高于市場預期。該行提到,預計滔搏3月以后的零售折扣已恢復至優于去年同期的水平。公司短期對庫存的調整和優化將帶動24財年毛利率同比大幅反彈。該行暫時維持24-25財年的盈利預測。隨著滔搏未來業績確定性不斷增強、利潤率持續改善、市場認可度不斷提升,該行預計滔搏的估值水平有望在24財年繼續上升。維持滔搏9.5港元的目標價,且維持滔搏“買入”評級及行業首選。


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