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業績會實錄 中國移動(00941):預計明年capex占收比降至20%以內 十四五末數字化轉型收入占比或將達1/3

智通財經APP獲悉,3月23日,中國移動(00941)舉行2022年年度業績會。2022年度,公司營運收入為9373億元(人民幣,下同),同比增長10.5%;其中,通信服務收入為8121億元,同比增長8.1%;股東應占利潤為1255億元,同比增長8.0%;EBITDA為3292億元,同比增長5.8%;每股基本盈利5.88元;擬派發末期股息每股2.21港元。

業績數據顯示,公司CHBN客戶規模、收入規模全面增長,HBN收入占通信服務收入比達到39.8%,同比提升4.1個百分點。得益于5G應用、移動云、數字內容、智慧家庭等業務的快速拓展,數字化轉型收入達到2076億元,同比增長30.3%。整體來看,公司著力打造的數字化轉型收入增長“第二曲線”卓有成效,收入結構更加均衡穩健,可持續增長動能不斷增強,抗風險能力顯著提升。其中,得益于5G快速遷轉以及個人數字生活消費增長拉動,移動ARPU穩健增長,為49.0元,同比增長0.4%;2022年,公司的移動客戶9.75億戶,凈增1811萬戶,凈增規模創三年新高,其中5G套餐客戶達到6.14億戶,凈增2.27億戶。權益融合客戶達到2.87億戶,凈增9643萬戶。

2022年,新興市場收入實現高速增長,達到385億元,同比增長26.9%。國際業務方面,深化國際國內兩個市場協同,加快推動優質成熟能力出海,5G行業解決方案實現突破;進一步優化國際資源布局、繁榮了國際合作生態,國際化經營水平不斷提升,國際業務收入達到167億元,同比增長25.4%。

此外,為更好地回饋股東、共享發展成果,公司充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要,2023年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應占利潤的70%以上,持續為股東創造更大價值。董事會建議2022年全年派息率為67%,2022年全年股息為每股4.41港 元,同比增長8.6%。

中國移動還表示,2023年5G網絡客戶數計劃凈增1.3億,家庭寬帶客戶凈增1800萬,力爭移動、家庭客戶綜合ARPU穩健增長。政企客戶計劃凈增300萬,力爭政企市場收入持續快速增,以及新興市場收入規模快速增長。

從左到右依次為:執行董事兼財務總監李榮華、副總經理簡勤、執行董事兼董事長楊杰、執行董事兼首席執行官董昕、副總經理趙大春。

在業績會議上,公司執行董事兼董事長楊杰表示,公司轉型發展成效顯著,移動云邁入第一陣營,公司移動云收入達到503億元,同比增長108.1%。楊杰還表示,公司移動云業界影響力顯著提升,to B方面,公有云份額位列中國市場TOP6,邊緣云位列第一,專屬云位列TOP3;to C&H方面,移動云盤月活躍用戶達1.66億戶,位列行業第二。

以下為智通財經APP整理的中國移動業績會問答實錄:

問:國家非常重視數字經濟發展,想了解一下中國移動如何看待這方面的發展,能不能分享一下公司的中長期戰略和目標,以及公司的未來業績是否能夠維持持續性增長?第二個問題是國家日前出臺了“數據20條”,那么中國移動如何理解相關內容,公司的數據資產有哪些,以及有哪些標準的產品和服務?創收情況如何?

答:目前數字經濟已經成為了全球主要的經濟形態,我們所說的第一產業、第二產業、第三產業都需要數字經濟加持。習近平總書記強調要推進數字經濟發展,這次李總理在政府報告里面也同樣強調大力發展數字經濟,所以是大勢所趨。

我們現在的數字經濟不是單一技術就能推進,它是若干信息技術的融合創新,所以針對這樣的一種新的發展形勢,公司其實在三年前制定戰略時候就非常明確把推進數字經濟發展作為公司的主要任務,并且制定運營發展戰略。那么根據新的形勢,我們又進一步明確了“1225”戰略實施思路,我想這應該是公司圍繞數字經濟發展的一些主要思路和方向。

公司將按照“1225”戰略實施思路,即錨定“世界一流信息服務科技創新公司”這一定位,同時加快推進從數量規模領先向質量效益效率領先轉變、從注重短中期業績完成向注重中長期價值增長轉變這“兩個轉變”,全力發力“兩個新型”,包括系統打造以5G、算力網絡、能力中臺為重點的新型信息基礎設施以及創新構建“連接、算力、能力”三力相加的新型信息服務體系,主動激發包括創新紅利、人心紅利、改革紅利、人才紅利、生態紅利在內的“五個紅利”,著力推動高質量可持續發展,努力實現收入、利潤維持良性增長,創造出更大的價值。

其中,第二個“2”是公司最重要的發展點,我們將其稱作“兩個新型”,就是系統打造以5G、算力網絡、能力中臺為重點的新型信息基礎設施,創新構建連接加算力加能力的新型信息服務體系。這兩句話都是我們今后發展的核心要點。5G,大家都知道這幾年我們發展的速度比剛開始發放5G牌照時候的預定目標要快很多,算力網絡是什么用途呢?現在有很多的電廠,有火電,有核電,各種電力,而且這些電廠分布在各地,但是通過一張電網把這些所有的電全部形成一個系統,只要電開關一開,你不用關心這個電路是什么電路,不用關心這個電是哪種電,現在算力已經成為新興生產力,我們希望將算力變成像電力一樣的基礎設施。

能力中臺是干什么的呢?信息技術有很多能力,大家要完成一件任務、一項工作,需要用到很多的信息技術,但是使用信息技術有一定的門檻。我們打個比方,買東西基本都是成品、半成品,回去進行加工整合后就可以做很多事,那么我們能力中臺就是干這個事,所以說這些就是新型信息基礎設施的三大塊。5G也好,光纖寬帶也好,主要是網絡化、解決連接問題,我們的算力和能力這兩塊共同發力推進數字化。

國家日前發布《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》(“數據二十條”),表明數據已經成為新型生產要素。中國移動因此加快推動業務創新從連接為主向“連接、算力、能力”三力相加的融合轉變,并且在數字化轉型方面取得很好的發展成績。

關于“數據二十條”方面,的確“數據二十條”這樣一個指導意見,提供非常豐富的信息量,公司也認真研判我們應怎樣在數據發展中能夠充分發揮作用。推進數字經濟的發展有4個關鍵,第一,是網絡基礎設施,沒有網絡基礎設施什么事都干不了。第二個關鍵要素就是數據要素。第三就是科技創新,特別是信息技術的融合創新。第四。推進信息技術或者數字經濟和實體經濟深度融合。這是我們現在發展數字經濟最重要的4個要素,那么這次發布的20條,就重點推進數據要素的發展。

相信大家都看到了這個文件,講了建立4個基礎制度,第一個叫產權制度;第二個是流通交易這一塊,流通交易怎么樣才讓數據真正發揮好更大作用,一定要把制度建起來。第三個是收益分配制度,第四個是治理保障制度。所以這4個方面其實都是數據發展的非常重要基礎,這些方面也是需要大家共同努力把這個制度建立起來。

至于公司,其實公司很早就已經把數據要素作為公司最重要的企業資源,我們能力中臺建設三大塊,業務中臺、數據中臺、技術中臺,其中之一就是數據中臺。

公司已經積累海量,而且是高價值數據,利用這個數據中臺,已經產生很多收入,像我們利用中臺能力,我們已經實現收入100億,節約了整個成本大約38億。所以相信公司的數據要素一定會發揮出越來越重要的作用。

問:首先是關于公司最近的股價動態,從去年11月份左右,中國移動還有其他通信公司股價大幅上漲,長期以來通信行業的利潤水平非常高,但是股價的表現相對落后,管理層怎么看待最近亮眼的股價表現?第二個問題是關于資本開支問題,公司此前表示2020年到2022年期間是5G投資的高峰期,那么公司對于未來資本開支的看法如何,特別是布局6G技術時怎么看待資本開支?

答:股價漲跌受多種因素影響,公司管理層的責任是將優良的業績呈現給市場,不斷為股東創造價值。當然從去年年底開始到現在,無論是A股還是港股,幾家電信企業的股價總體處于上漲。而透過股市,我們確實能從中發現新的變化。首先是基于數字經濟這樣一個大的問題,數字經濟就是今后基本的一種經濟形態,當然電信運營商在這里邊一定是發揮非常重要的作用。

過去市場對我們的評估有一套模型,基本的模型是什么呢?用戶乘以ARPU,但是大家注意看到我們去年業績,我們數字化轉型的收入到多少?到了2076億,占到我們收入的總量已經到了1/4,我相信這個數字會越來越大,我們預計十四五末數字化轉型收入占公司的比重可能達到1/3,用原來傳統的模式就不靈了。所以可能存在業內說的這樣一種說法,叫做價值重估,評估體系要重構。當然那是咱們資本市場專業人士做的事。但是趨勢毫無疑問,無論是從大的行業發展態勢,還是公司這幾年的實踐,都足以說明這樣一種比較大的趨勢,也可以說是更好的邏輯。當然光有廣闊的市場空間,發展的大趨勢還不夠,還需要我們自身的努力,就是公司不斷地進行轉型升級,內因外因一起共同推動發展。

第二個問題關于資本支出(capex),三年前我們曾表示投資高峰期基本上到去年就過去了,從今年開始我們就進入投資的平穩狀態,我們去年的capex大約是1852億元,預計今年將下降至大約1832億元。

從太長遠的角度來看不好判斷,但至少今后的2~3年我們的capex會持續下降。到明年,也就是2024年的時候,capex占收比將降到20%以內(2021年capex占收比為24.4%,2022年為22.8%)。當然如果下一步有6G,也可能6G技術出來以后,我們在6G方面投資是必須要做的,capex可能會有所增加。咱們每一代新的信息技術它一般都有周期,一般來說5~10年還是需要的,所以從目前來看,5G牌照是2019年發放,所以我們預計6G應該在2030年前后,到那時公司的capex會是什么樣,那就交給那時的管理層來決定。

問:關于股東回報率方面,前面已經提到2023年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應占利潤的70%以上,公司會不會進行一些其他的舉措來提升股東回報,包括回購或者有沒有一些業務分拆方面的計劃?關于移動ARPU我們看到去年有上升的情況,好像是數字化產品小幅貢獻增幅,公司怎么看待移動ARPU未來走勢?

答:我們非常重視資本市場的回報分紅,實際上股息處于很好的水平,從公司成立以來到現在,我們派息到現在已經接近派了12,000億港幣。同時我們運用資本市場的一些手段來促進公司價值發現,來保持公司在資本市場當中的一些活力。

這里面涉及到比如說增持,去年我們在A股市場增持,因為受到窗口的限制,去年增持沒有完成,所以說通過股東大會延后,今年應該說我們還有一部分增持的任務需要去完成。同時我們去年在港股做了一部分回購,因為去年也是受到窗口的一些限制,所以說去年一段時間我們沒有進行回購,今年實際上我們股東大會也有授權,我們要根據市場的情況,根據監管的一些規則,也根據我們自己的實際情況,也是從維護股東利益的角度,我們會擇時、擇勢、擇機來安排回購或者增持。所以整體來講,我們非常重視公司在資本市場上的表現,我們也非常重視公司的價值觀。

移動業務方面,去年一年我們對移動業務的運營應該說取得比較好的效果,實現了移動ARPU穩健增長。現在我們采取了這幾個措施,剛才也提到了,第一個是產品,尤其是數字化產品這一塊,這里面包括像咪咕視頻,還有移動云盤、云游戲等產品,有些是基于我們自己的標志性業務。

第二個措施是積極地推動4G向5G用戶遷轉,提升用戶檔次和流量使用規模。第三個是做好CHBN的融合應用。總體來看展望2023年,我們還是有信心推動移動ARPU的穩健增長。

問:公司能否提供一些數據,比如5G的ARPU是多少?有沒有一個預期5G的所有相關服務所帶來的收入是多少?

答:目前我們5G發展整體還是比較好的,基本符合預期。5G的套餐客戶數達到了6.1億,去年新增是兩個多億,5G網絡客戶達到了3.3億,去年新增是1.2億。

5G網絡客戶的ARPU值達到了81元,應該說是得到了很好提升。隨著用戶4G遷5G,我們預計5G ARPU值的相對提升還是能達到一個比較好的水平。

我們通過產品和服務這一塊去增加5G客戶的流量使用量,其中包括移動云盤以及咪咕視頻等產品,下一步我們可能還會進一步推動5G的一些標志性應用,比如說云游戲,云終端,尤其是云終端這一塊今后一定會提升流量使用。

問:想知道中國移動旗下有沒有一些資產可以分拆,記得幾年前管理層有提到,可能把咪咕分拆上市,目前的進度是怎樣的?還想問一下關于權益收益,去年權益收益下降的主要原因是不是關于浦發銀行?管理層怎么看待浦發銀行的投資,有沒有考慮盡快出售?

答:關于去年我們權益收益,你說的可能是我們的投資收益,應該是110個億這一數字,去年確實有所下降,這里面有兩個問題,首先因為我們處置了一部分資產,賣了之后對應的去年投資收益就減少了,這是一方面的原因。

第二個就是浦發銀行,浦發銀行去年收益稍微下降,整體也是比較穩定的,但稍微有點下降。我們覺得持有浦發銀行到現在為止應該是不錯的,對于公司帶來比較好的收益,同時應該說公司與浦發銀行之間也有很好的協同效應,所以浦發銀行應該說是一個非常好的公司,我們覺得要繼續持有,所以管理層現在沒有出售股權的這種想法。

關于分拆上市,其實我們在分拆上市這方面持開放態度。如果對公司發展,包括所分拆的企業發展更有利的話,我們一定會及時進行分拆。從目前來看,咪咕正處于一個快速發展期,而且積淀了很多能力,如果條件具備,我們也會適時考慮,但是目前為什么沒有具體的計劃呢?咱們這個行業有一個很顯著的特點,就是這種協同性很強,規模效應也很強。

比如說我們的很多產品,我們的子公司,我們叫戰艦協同,就是產品的供給和銷售,它有時候是相互協同的,所以這幾年咪咕一方面繼續加大科技創新力度,推出更多、更豐富多彩、更好的產品,然后在我們各公司進行銷售。目前他們的這種協同關系,比較適應現階段的發展。所以我想下一步如果條件具備,我們也會考慮一些相關的措施。

問:想問一下在AI方面,公司有沒有具體計劃,畢竟現在 AI機器十分火爆,公司有沒有預估可以在政企業務等領域用這個技術去更好地服務客戶。第二個問題是關于政企市場,因為我們看到三大運營商也在發掘這個市場,中國移動在這一賽道上會選擇什么行業,公司覺得哪些行業有較大潛力。

答:政企業務也是我們整個公司快速增長業務板塊之一,咱們to B業務這幾年連續的增速都在20%以上。我們主要聚焦于數字政府、車聯網、醫療、教育、工業、互聯網、礦山、港口等行業,當然我們認為很多行業都具備潛力。總的來講,只要我們自身的能力去適配,不停地、不斷地去適配這種市場需求,也就是說你有多少能力就可以拿多少市場,因為目前的市場是非常大的。

我們覺得在平臺、在終端、在應用,特別是在某些產品解決方案,我們持續通過科技創新帶來的各能力提升是非常明顯的,在這方面我們充滿信心。

我們預計未來幾年政企業務都會保持較快增速,而且隨著我們資源核心能力提升,隨著我們整個行業一些原創技術的規模應用,以及隨著5G在賦能方面進一步增強,我們覺得在量快速增長的同時,也能實現質的提升。

關于AI,首先可以明確的就是公司在AI方面已經有很多的應用,在AI方面已經布局多年。具體來講,像我們的能力中臺已經具備AI技術,去年的變現已經到了30多個億,將近40個億,每個月的調用量也是比較大。

應用方面就已經很多了,比如政企應用,包括我們公司內部,特別在運維和客服方面已經有了較為廣泛應用,很多時候就是通過AI,不用現場人員對設備故障去進行檢測,就是通過AI方式;我們現在有些客戶服務就是通過AI技術服務,比如說人工語言核查,自然語言處理等等,所以我們相信今后這方面將越來越好。


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    中國移動(00941 發布2023年2月客戶數據,移動業務方面,客戶總數約9.79億戶,其中,本月凈增客戶數313.9萬戶,本年累計凈增客戶數364.2萬戶;5G套餐客戶數6.39億戶。有線寬帶業務方面,客戶總數約2.78億戶,其中,本月凈增客戶數294.4萬戶,本年累計凈增客戶數547.3萬戶。...

    03-20 18:06港股公告
  • 中國移動(00941)1月移動業務凈增50.3萬戶客戶

    智通財經APP訊,中國移動(00941 公布,于2023年1月:來自移動業務的客戶總數9.76億戶,本月凈增客戶數50.3萬戶;來自有線寬帶業務客戶總數2.75億戶,本月凈增客戶數252.9萬戶。...

    02-20 17:05港股公告
  • 中国移动(00941)回A被弃购金额超7亿,创A股最高弃购纪录

    重磅公告精选 1、中国最大钴粉生产商寒锐钴业再次递表港交所 12月27日,南京寒锐钴业股份有限公司(寒锐钴业,300618.SZ)再次向港交所递表,中金公司为其独家保荐人。据悉,自2017年3月6日起,寒锐钴业的A股已于深圳证券交易所创业板上市。 ...

    12-28 14:18港股資訊
  • 12月24日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数冲高回落,短期依然是在低位区间震荡,没有明确的方向选择,而情绪上依然是偏弱,所以在低位震荡区间之内,尽量不过分左侧交易,等待右侧低吸,或者接近前期低点附近的低吸机会,而平安夜提前休市,市场的流动性会进一步降低,等待方向选择,板块方面没有明显的主线,此前强势的电力和地产有不...

    12-24 16:25美港策略
  • 7月22日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数日内震荡反弹,短期来看回调并未跌破前期低点,因此形成了回踩之后的反弹,不过这里依然只是反弹,并未突破区间,也未能形成多头向上,基本面上多空均衡,所以不宜过分追涨,谨防再次回落,板块方面保险,汽车走强,这里的逻辑是AH的联动,观察其持续性 技术层面恒生...

    07-22 15:20美港策略
  • 4月22日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数依旧低位震荡,从交易层面来看指数维持在箱体波动,所以短期的走势影响不会很大,需要注意的就是是否出现箱体突破,因市场目前盘整修复,且资金没有形成合力,这个位置连续震荡的概率很大,继续保持高抛低吸,板块方面钢铁板块再次上涨,从逻辑上来看,涨价端的逻辑依然在继续,而周期品依然是...

    04-22 16:29美港策略
  • 4月21日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数受外围市场影响跳空下跌,日内跌幅达到1.6%,不过依然是箱体之内,消息面的影响会很有限,震荡行情中往往是高抛低吸为主,而不是反复追涨,目前回踩箱体下沿,等待低吸机会,板块方面LED,半导体等前期调整相对充分的板块领涨,从市场主线上来看,主要是考虑核心板块的反弹机会,其次是...

    04-21 15:01美港策略
  • 4月20日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数日内小幅上涨,维持箱体震荡不变,不过短期的波动率和方向已经相对明确,对于此前的下跌而言,这里是走反弹修复路线,高度可能有限,但周期上会相对长一些,大结构上来看,不排除是ABC结构的反弹模式,日内继续逢低吸纳,板块方面医美,旅游领涨,旅游方面是对于经济复苏的预期,医美方面则...

    04-20 15:59美港策略
  • 4月19日港股分析、交易市场策略

    HSI恒生指数概况:恒生指数日内继续震荡上行,但是没有突破箱体,从成交上来看,这里大概率还是维持反弹的格局不变,市场上的情绪反馈偏向正面,所以短期连续调整的概率不大,只是要注意,是否放量突破箱体上沿,震荡格局中不要追涨杀跌,等待回踩做多,板块方面新能源汽车,电池概念走强,短期只是市场消息面的影响,而...

    04-19 15:05美港策略