騰訊控股(00700)業績前瞻:料2022Q4營收將延續持平或微降態勢 持續關注業務復蘇
智通財經APP獲悉,騰訊控股(00700)將于今日(3月22日)發布2022年年報。依據目前市場預期,受去年內地游戲收入及新冠疫情影響云業務拖累,四季度騰訊整體營業收入將延續持平或微降狀態,降本增效、創新高質量收入來源等措施顯著,騰訊凈利潤或將恢復高增長。綜合21間券商預測,騰訊2022年非國際財務報告準則純利預計1,096.72億至1,228.78億元人民幣,較2021年1,237.88億人民幣同比下跌0.7%至11.4%。
2022Q4收入或仍微幅下滑 降本增效助力利潤端高增
過去一年在諸多行業和外部因素影響下,騰訊收入連續多個季度增長承壓,不過在社交、金融科技等護城河業務下,其收入下滑幅度較小。從目前券商預期看,機構普遍預期宏觀經濟波動使騰訊Q4收入端承壓,降本增效成果釋放帶來利潤端高增速。收入預期同比邊際改善。
據彭博分析師平均預期,2022年Q4騰訊營收約為1447.2億元,同比增長0.4%;調整后凈利潤311.6億元,同比增長25.2%。廣發證券預計騰訊4Q22總收入為1450 億元,同比提升1%,4Q22經調整歸母凈利潤預計為329億元,同比增長32%。中信證券預測騰訊2022年Q4實現營收1419億元,YoY-1.6%。
值得注意的是,機構紛紛預測2022年Q4騰訊凈利潤將重新恢復兩位數增長,連續兩個季度同比復蘇。這也意味著,騰訊已經基本確認走出了自2021年三季度后的業績低谷。國信證券預計從四季度開始騰訊利潤進入強勢增長區間。
廣告、海外游戲有望繼續貢獻收入增量保持穩健增長
在核心業務板塊中,騰訊的游戲板塊在2022年經歷了2018年版號危機以來最嚴峻的挑戰。在消費意愿下滑和版號收緊雙重壓力下,騰訊游戲業務去年收入微幅下滑,市場預計Q4騰訊游戲收入或仍將延續1-3%的下降,海外游戲有望保持增長。
廣發證券預計騰訊2022年Q4游戲收入為415 億元,同比減少3%;本土市場游戲收入預計為287 億元,同比下滑3%,國內游戲流水呈現復蘇趨勢;國際市場游戲收入預計為128 億元,同降3%,環比增長9%。中信證券預測Q4騰訊游戲業務營收416億元,YoY-2.8%,主要由于四季度宏觀經濟壓力下,玩家消費意愿偏弱,游戲行業繼續承壓。
展望2023年,騰訊游戲板塊的復蘇預期強烈。中金公司認為,騰訊游戲業務的“至暗時刻”已迎來轉機。隨著近期以來版號連續發放,騰訊游戲也迎來版號豐收,獲得多款重量級游戲版號,重點游戲如黎明覺醒、無畏契約、合金彈頭等陸續獲批,騰訊重啟新一輪向上產品周期。
作為另一核心業務板塊,騰訊的廣告業務在視頻號信息流廣告帶動下或已率先進入復蘇通道。
據申萬宏源預測,受益視頻號商業化提速,騰訊廣告業務增速或在Q4轉正,同比增長3%。微信生態創新增長模式為廣告業務帶來了新的高質量收入來源。申萬宏源認為,視頻號商業化提速和小程序廣告是廣告業務改善的主要驅動,尤其視頻號有望構筑廣告增長第二曲線。
上一季度,騰訊在財報中就重點提及視頻號信息流廣告的增量貢獻。騰訊總裁劉熾平曾在Q3財報后電話會透露,視頻號廣告收入一直在快速增長,單季度收入有望在Q4超過10億元。
隨著經濟活動逐步復蘇,騰訊金融科技與云業務也在經歷環比恢復。中信證券預計,四季度騰訊金融科技與企業服務收入為479億元,同比微降0.2%,環比增長6.7%。春節以來線下消費顯著復蘇,該板塊有望在2023年回歸常態化經營和持續增長。
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