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華盛早報 | 今年不降息!加息后鮑威爾又放鷹,木頭姐1月回血27.8%

編者按:美聯儲、香港金管局宣布加息25個基點;美國會眾議長稱與拜登未就提高聯邦債務上限達成一致;中國資本市場迎來全面注冊制時代;比亞迪1月銷量超15萬輛拿下中國市場半壁江山。詳情>>

一、熱點要聞

美聯儲進一步放緩加息

美聯儲貨幣政策委員會(FOMC)宣布加息25個基點,將聯邦基金利率的目標區間上調到4.50%-4.75%,符合市場預期。美聯儲在政策聲明中暗示要繼續加息,但在表述通脹問題時措辭有所調整,雖然仍認為通脹偏高,但承認有所緩和。在新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾表示,FOMC正在討論再加息幾次至限制性水平,之后就暫停,美聯儲并沒有探索暫停加息之后再重新開始加息的可能性。

美聯儲主席:尚未采取“足夠嚴格的政策立場”,預計今年不會降息

美聯儲重申,預計繼續上調目標區間將是合適的。 “我們的重點不是短期行動,而是持續改變更廣泛的金融狀況。” 鮑威爾說,“我們的判斷是,我們還沒有采取足夠嚴格的政策立場,這就是為什么我們預計會繼續加息。”鮑威爾還表示,預計美聯儲今年不會像一些主要策略師預測的那樣降息。

鮑威爾發布會講話還包含以下要點:

經濟狀況:去年經濟增長明顯放緩;經濟增長將繼續保持溫和;通脹可以回落到2%,而不會出現真正嚴重的經濟衰退。

通脹預期:通脹已經緩和,但仍處高位;反通脹進程已經開始;若勞動力市場未能達到更好的平衡,通脹不會回到2%。

終端利率:未就終端利率做出決定,3月的點陣圖可能高于或低于12月;根據需要決定是否調整加息幅度至12月以前的力度。

債務上限:不要假設美聯儲可以在發生債務違約時保護經濟,國會會解決上限問題。

市場預期:3月加息25BP的概率為80%,終端利率在6月達到4.89%,到年底降息幅度為50BP。

“新債王”岡拉克:預計美聯儲還會再加息一次,今年下半年或降息

雙線資本首席執行官、有“新債王”之稱的杰弗里·岡拉克周三表示,他預計美聯儲在結束緊縮周期之前還會加息一次。岡拉克表示,美聯儲主席鮑威爾在周三的新聞發布會上發表了“澄清”聲明,稱整個曲線的實際收益率為正。岡拉克說,鮑威爾指的是美國通脹保值債券(TIPS),其收益率已經停止上升。

美國會眾議長稱與拜登未就提高聯邦債務上限達成一致

據美國中文網報道,白宮官員證實,美國總統據央視新聞,當地時間2月1日,美國國會眾議長共和黨人麥卡錫表示,當天早些時候他與總統拜登進行了有效溝通,但雙方并未就提高聯邦政府債務上限達成一致意見拜登與眾議院議長麥卡錫將于當地時間2月1日會面,商討債務上限等問題。

美國財政部宣布960億美元的再融資債券發行

美國財政部宣布下周再融資債券發行共計960億美元,與去年11月份宣布的960億美元一致。財政部將于2月7日發行400億美元的3年期債券;2月8日發行350億美元的10年期債券;2月9日發行210億美元的30年期債券。財政部在聲明中說:“財政部認為,當前的發行規模使其能夠很好地滿足一系列潛在的借款需求,因此預計不會”在2月至4月的季度里改變名義票息和浮息債券新發行或續發行規模。

“小非農”爆冷 美國1月ADP就業人數增加10.6萬人遠遜預期

2月1日消息,美國1月ADP就業人數錄得增加10.6萬人,為2021年1月以來最小增幅,低于預期的增加17.8萬人,前值從23.5萬人上調至25.3萬人。數據公布后,美元指數短線走低10點,非美貨幣集體走高,歐元兌美元短線走高14點,英鎊兌美元短線走高16點,美元兌日元短線走低27點。

美國1月PMI指數降至2020年5月來最低水平

由于較高的利率抑制了對商品的需求,美國制造業在1月份進一步萎縮,但工廠似乎沒有大量裁員。周三,美國供應管理協會(ISM)表示,1月制造業PMI從12月的48.4降至47.4。連續第三個月的下降將該指數推至2020年5月以來的最低水平,并低于被視為符合更廣泛經濟衰退的48.7關口。

香港金管局將基準利率上調25個基點至5.0%

香港金管局2月2日宣布,將基準利率上調25個基點至5.0%。當地時間2月1日,美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布,將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到4.50%-4.75%之間。

全面實行股票發行注冊制改革正式啟動

2月1日,證監會就全面實行股票發行注冊制涉及的《首次公開發行股票注冊管理辦法》等主要制度規則草案公開征求意見。這標志著經過4年試點后,股票發行注冊制將正式在全市場推開。證監會同時明確全面實行股票發行注冊制前后相關行政許可事項過渡期安排:全面實行注冊制主要規則發布之日起,證監會終止主板在審企業首次公開發行股票、再融資、并購重組審核,并將相關在審企業審核順序和審核資料轉交易所。

乘聯會:2023年新能源政策退市后銷量增長問題嚴峻

乘聯會認為,2023年新能源政策退市后,新能源車銷量增長會是嚴峻問題。數據顯示,1月16-27日,新能源乘用車市場零售30.4萬輛,同比下降1%,環比下降43%。新能源車型前期漲價過多,訂單較少,再疊加特斯拉等頭部企業降價,造成消費者觀望情緒,環比下降較大。造車新勢力1月銷量陸續披露,環比下滑明顯,僅理想汽車、廣汽埃安銷量破萬,小鵬汽車再度腰斬。比亞迪1月新能源汽車銷量環比降至15.13萬輛,同比則增長62.44%。

大幅回血!“木頭姐”旗艦基金1月回報率刷新最好單月表現

“木頭姐” 凱茜?伍德的旗艦基金ARKK大幅回升,創下有記錄以來最好的單月表現。 2月1日,道瓊斯市場數據公司的數據顯示,ARKK在1月份上漲了27.8%,是有記錄以來的最大單月漲幅。在此之前,這只備受關注的偏重科技股的基金在2022年和2021年分別下跌了67%和21%。

堅定看漲!“木頭姐”預測2030年比特幣價格將超過100萬美元

盡管比特幣價格在2022年暴跌,“木頭姐”凱茜·伍德的公司仍堅持其迄今為止最大膽的預測之一,即未來10年,這種加密貨幣的價格將超過100萬美元。在方舟投資管理公司周一發表的年度《Big Ideas 》報告中,其首席投資官Yassine Elmandjra為首的策略師寫道:“比特幣的長期機會正在加強。盡管經歷了動蕩的一年,比特幣卻絲毫沒有停歇。它的網絡基本面得到加強,其持有者基礎變得更加關注長期。”

二、隔夜美股

2月1日,美國三大股指全線收漲。

道指漲0.02%報34092.96點,標普500指數漲1.05%報4119.21點,納指漲2%報11816.32點。

英特爾漲2.87%,賽富時漲2.33%,領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.8%,特斯拉漲4.73%,Meta Platforms漲2.79%。中概股普遍上漲,虎牙漲13.64%,百度漲13.05%。

熱點美股:

特斯拉計劃將上海工廠未來兩月的周產量提升至近2萬輛

特斯拉決定將上海工廠2、3月平均周產量提高到近2萬輛,以滿足更高的市場需求。印尼總統佐科·維多多表示,印尼已向特斯拉提供一系列優惠措施,包括稅收減免和開采鎳特許權等,相信特斯拉最終會決定在印尼建廠。

“每輛汽車都在虧錢”Rivian宣布裁員 CEO表示“深感抱歉”

Rivian Automotive, Inc. 周三宣布將裁員6%,該電動汽車制造商希望在競爭日益激烈的電動汽車市場提高產量的同時降低成本。 公司首席執行官R.J. Scaringe表示,他對裁員“深感抱歉”。該公司生產的每輛汽車都在虧損,由于大流行相關的供應鏈中斷,該公司險些未能實現2022年2.5萬輛的全年生產目標。由于面臨諸多挑戰,該公司此前已將產量目標減半。

傳谷歌測試新的AI聊天產品 以應對ChatGPT競爭

谷歌正在測試新的人工智能聊天產品,這些產品可能會影響未來的公共產品發布。其中包括一種新的聊天機器人,以及一種可能將其整合到搜索引擎中的方法。 該公司正在其云計算部門下開展一個名為“Atlas”的項目,這是對熱門聊天工具ChatGPT的回應。ChatGPT是一款語言聊天機器人,去年年底上市后引起了公眾的廣泛關注。 谷歌還在測試一款名為“學徒吟游詩人”(Apprentice Bard)的聊天機器人,員工可以在其中提問,并獲得類似ChatGPT的詳細答案。另一個產品部門一直在測試一種新的搜索桌面設計,可以用于問答形式。

OpenAI 推出 ChatGPT “克星”:可識別文章是否 AI 代筆

據報道,微軟投資的美國人工智能公司 OpenAI 過去曾經推出大受歡迎的聊天或撰稿機器人產品 ChatGPT。今日,該公司在官方博文中宣布,已經推出一款新工具,能夠識別一些文字是不是人工智能軟件撰寫的。 ChatGPT 這一工具是在去年 11 月份推出的,之后立刻在網絡上火爆一時,受到使用者稱贊歡迎。用戶可以輸入一些提示性命題文字,這一工具能夠撰寫各種文章、散文、笑話,甚至是詩歌。不過這一人工智能撰稿軟件也引發了版權和抄襲方面的質疑。

英特爾管理層遭遇大規模降薪,CEO基辛格減薪25%

2月1日,英特爾稱將削減整個公司的管理層薪酬,其中CEO基辛格(Gelsinger)的基本薪酬將調降25%,英特爾執行領導團隊的基本薪酬將調降15%。此外,高層管理人員減薪10%,中層管理人員減薪5%。公司內的小時工和七級以下員工不受影響,但英特爾正在削減對所有員工的其他激勵措施。

META第四季度營收321.7億美元 預估316.5億美元

Meta Platforms第四季度每股收益1.76美元,預期2.23美元;營收321.65億美元,預期315.29億美元;凈利潤46.52億美元,預期60.77億美元。第四季度Facebook平均日活用戶人數為20億,同比增長4%;平均月活用戶人數為29.6億,同比增長2%。公司CEO馬克·扎克伯格在財報電話會議上表示,該公司將會裁撤一些中層管理崗位,以此作為在全公司降低成本、增加效率的一項措施。

三、港股前瞻

行情回顧

2月1日,香港恒生指數收漲1.05%報22072.18點,恒生科技指數漲3.37%,恒生國企指數漲1.82%。

科網、汽車、工業、醫藥股強勢,百度集團-SW漲9%領漲藍籌,比亞迪股份漲超6%;美圖公司漲超20%,美圖秀秀上新AI繪畫功能。大市成交1555.74億港元,南向資金凈賣出20.29億港元,騰訊控股遭凈賣出6.13億港元居首,美團-W獲凈買入7.33億港元最多。

熱點港股:

拿下市場半壁江山!比亞迪首月銷量超15萬輛 環比下滑

比亞迪股份公告,公司1月新能源汽車銷量為15.13萬輛,同比增長62.44%;環比卻下降35.67%,未能保持此前連續4個月單月銷量超過20萬輛的勢頭。即便環比有所下降,比亞迪銷量在國內市場仍擁有絕對競爭優勢。乘聯會公布數據顯示,1月1-27日,能源乘用車市場零售30.4萬輛,同比下降1%,環比下降43%。即比亞迪銷量占據半壁江山,且從同比增速看,屬逆勢增長。此外,公司2023年1月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為8.148GWh。

“蔚小理”公布新能源汽車銷量

蔚來-SW公告,于2023年1月交付8506輛汽車,有關交付包括2190輛高端智能電動SUV以及6316輛高端智能電動轎車,截至2023年1月31日,蔚來累計汽車交付量達29.81萬輛;小鵬汽車-W公告2023年1月共交付5218臺,其中G9交付2249臺;理想汽車公告,1月交付量為15,141輛,同比增長23.4%。自交付以來,理想汽車-W累計交付量已達到272,475輛。

智能電動中大型 SUV,蔚來 EL7 在歐洲開啟交付

蔚來-SW宣布,智能電動中大型SUV蔚來EL7在歐洲開啟交付。蔚來表示,隨著首批荷蘭用戶提車EL7,德國、丹麥、瑞典、挪威也將陸續開啟交付。據悉,首批荷蘭用戶已經提車,德國、丹麥、瑞典、挪威等地區也將陸續開啟交付。蔚來此前曾在10月8日宣布,將在四個歐洲市場推出蔚來汽車。據悉,蔚來將提供三款國產車型 ET7、ET5 和 ES7,后者在歐洲被重新命名為 EL7。

陸金所控股向港交所提交上市申請 去年前三季度凈利潤96億元

陸金所向港交所提交上2月1日,港交所官網顯示,陸金所控股有限公司正式向港交所遞交上市申請,擬以介紹方式在港交所主板上市。上市成功后,陸金所控股將實現在美股與港股市場雙重上市。摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團為此次上市聯席保薦人。招股書披露,截至2022年9月末,陸金所控股凈利潤為人民幣96億元,同比降約三成。市申請書,申請以介紹上市方式于港交所主板進行雙重主要上市,不會發行新股。

中國太平(00966.HK):預計年度股東應占溢利減少64%

利民實業(00229.HK)盈警:預期年度純利同比下降約28%

國際精密(00929.HK)盈警:預期年度稅后純利同比減少約65%

思摩爾國際(06969.HK)購買35億元結構性存款

友邦保險(01299.HK)2月1日耗資2.25億港元回購256.42萬股

百勝中國(09987.HK)1月31日耗資100萬美元回購1.63萬股

百融云-W(06608.HK)2月1日耗資614.1萬港元回購52.1萬股

四、債市觀察

美債收益率普遍下跌

1月31日,3月期美債收益率持平報4.692%,2年期美債收益率跌9.5個基點報4.121%,3年期美債收益率跌11個基點報3.801%,5年期美債收益率跌10個基點報3.528%,10年期美債收益率跌8.2個基點報3.429%,30年期美債收益率跌6.4個基點報3.569%。

中債國債期貨小幅收跌

銀行間主要利率債收益率小幅反彈,10年期主力合約跌0.07%。跨月后銀行間資金面盤初偏緊午后轉松,主要回購利率多數轉為下行。地產債多數下跌,“20時代02”跌超14%,“21碧地02”跌近11%。

中資美元債2022年發行同比暴跌44.8%,創2017年以來新低

聯合資信數據披露,2022年中資美元債市場共新發債券908只,發行規模達1024.65億美元,同比暴跌44.8%,并創2017年以來紀錄新低。從發行行業來看,金融板塊仍是主導一級市場、規模最大的主要發行板塊,其與城投美元債、房地產美元債發行規模合計占全年發行總額的80%以上。隨著房地產政策“三箭”齊發等影響,2023年中資美元債市場是否將迎來拐點也成為投資者關注的焦點。

五、財經預告

美股新股

Lead Real Estate Co., Ltd. (LRE)

SONDORS (SODR)

Elephant Oil Corp. (ELEP)

Neuraxis, Inc. (NRXS)

美股財報

霍尼韋爾(HON) | 盤前

康菲石油(COP) | 盤前

默沙東(MRK) | 盤前

禮來(LLY) | 盤前

亞馬遜(AMZN) | 盤后

蘋果(AAPL) | 盤后

谷歌(GOOG、GOOGL) | 盤后

高通(QCOM) | 盤后

福特汽車(F) | 盤后

以上就是今天的早報,祝您新的一天投資順利!

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    12-20 23:25財經要聞
  • 美聯儲降息在望,美股IPO市場明年不再“假復蘇”?

    美聯儲上周轉向鴿派立場的動向增強了市場的降息預期,美聯儲主席鮑威爾沒有對華爾街的鴿派交易做出反擊,債券收益率暴跌,美國股市飆升;隨著標普500指數逼近新紀錄、納斯達克100指數和道瓊斯工業平均指數已經創歷史新高,美國股市的漲勢已經從所謂的“壯麗七姊妹”科技巨頭擴大到小盤股等其他領域。這種動態也使得市...

    12-20 19:19財經要聞
  • 三大股指期貨齊跌,大摩:美聯儲將于明年年中開始降息

    1. 11月16日(周四 美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.04%,標普500指數期貨跌0.01%,納指期貨跌0.16%。2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.46%,英國富時100指數跌0.38%,法國CAC40指數跌0.36%,歐洲斯托克50指數跌0.15%。3. 截至發稿,...

    11-16 21:11財經要聞
  • 三大股指期貨漲跌不一 高盛警告市場降息預期太樂觀

    盤前市場動向1.11月10日(周五 美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨漲0.11%,標普500指數期貨跌0.03%,納指期貨跌0.17%。2.截至發稿,德國DAX指數跌0.73%,英國富時100指數跌1.25%,法國CAC40指數跌1.08%,歐洲斯托克50指數跌0.85%。3....

    11-10 21:12財經要聞
  • 高盛預計美聯儲11月暫停加息并上調經濟增長預期至2.1%

    高盛策略師表示,美聯儲不太可能在本周的利率決議上加息,同時還預測美聯儲將在該會議上上調經濟增長預期。高盛的策略師在一份報告中寫道:“11月,我們認為勞動力市場進一步再平衡,通脹方面的利好消息,以及可能即將到來的第四季度經濟增長低谷,將使更多與會者相信,聯邦公開市場委員會(FOMC 可以放...

    09-18 20:31財經要聞
  • 9月14日證券之星早間消息匯總:美國8月通脹反彈,加息可能性依然存在

    宏觀要聞:1.9月13日,歐盟委員會官網披露消息,歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會發表第四次“盟情咨文”時表示,歐盟委員會將啟動一項針對從中國進口的電動汽車的反補貼調查。馮德萊恩說,電動汽車板塊是清潔經濟的關鍵產業,對歐洲來說潛力巨大。馮德萊恩表示,與中國保持開放的溝通和對話...

    09-14 10:27財經要聞
  • 恒指跌穿再尋底!宏觀經紀增長強勁,美聯儲或繼續加息

    美數據反映經濟增長持續強勁,唯支持美聯儲繼續加息美國供應管理協會公布8月份ISM服務業指數54.5,遠勝預期52.5及上月52.7。并創近6個月高位。數據反映當地經濟增長持續強勁。唯支持美聯儲繼續加息。根據美聯儲最新公布的褐皮書,內容指出在7月及8月,美國經濟增長溫和及緩慢。非必要的零售銷售漸見放緩...

    09-11 09:02港股資訊
  • 舊金山聯儲研究:加息至少會抑制經濟產出10年

    舊金山聯儲的研究發現,央行加息至少會在12年內減少潛在的經濟產出,這與傳統的國民經濟理論相反,后者假定政策在長期內是中性的。舊金山聯邦儲備銀行的研究人員Òscar Jordà和Sanjay R. Singh,以及加州大學戴維斯分校教授Alan M. Taylor周二在該銀...

    09-06 10:27財經要聞
  • 美股直击丨11月加息概率升至5成,越南‘特斯拉’创新高

    ▍大市评述华尔街充分消化了上周五美联储主席鲍威尔表述可能进一步加息以确保通胀得到控制的言论,并预期利率可能会在更长时间内保持在高位。本周将公布关键的通胀和就业数据,为美联储的加息路径提供依据。美国股市周一走高,3M和高盛股价上涨,截至收盘,道指涨0.62%,纳指涨0.84%,标普500指数涨0.63...

    08-29 10:06艾德证券期货
  • 美股直击丨就业市场强劲,加息预期再起

    ▍大市评述英伟达在业绩发布前抢跑,财报发布后上涨势头有所减弱,美元在美联储主席鲍威尔发表讲话前一天走强,近一个月呈现单边强势上涨,突破104关口。美国初请失业金人数显示就业市场依然强劲,华尔街认为这可能在更长时间内支持美联储加息的强硬立场,推动美国国债收益率小幅走高,同时打压了美股走势。截至收盘,道...

    08-25 10:17艾德证券期货
  • 三大股指期貨齊漲,高盛預計美聯儲將在明年第二季度首次降息

    1. 8月14日(周一 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.19%,標普500指數期貨漲0.20%,納指期貨漲0.28%。2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.35%,英國富時100指數跌0.38%,法國CAC40指數漲0.13%,歐洲斯托克50指數漲0.18%。3. 截至發稿,W...

    08-14 20:54財經要聞
  • 美聯儲抗通脹任務尚未完成 本輪“加息風暴”何時偃旗息鼓?

    美國通脹壓力持續緩解。美國勞工部最新公布的通脹數據顯示,美國7月CPI同比上升3.2%,略高于此前6月的升3%,呈小幅反彈趨勢,止步于“12連降”,但低于預期的升3.3%。7月核心CPI同比上漲4.7%,延續回落趨勢,漲幅較預期低0.1個百分點。整體來看,美國7月的CPI漲幅低于預期,顯示通脹已得到...

    08-13 01:55港股資訊
  • 香港金管局跟隨美聯儲加息腳步 上調基本利率至5.75%

    香港金融管理局周四上調基本利率25個基點。幾個小時前,美聯儲才恢復加息周期。根據金管局的一份聲明,基本利率從5.5%提高到5.75%。香港實行聯系匯率制,港元與美元掛鉤,貨幣政策跟隨美聯儲行動。現在外界焦點將轉向包括匯豐和渣打銀行等香港大型銀行,關注是否會在周四晚些時候調整最優惠貸款利率。自美聯儲開...

    07-28 10:50港股資訊
  • 連續10次加息后美聯儲首次按下暫停鍵!恒指升勢凌厲后見沽壓

    美國5月CPI同比上漲4%,漲幅連續11個月下降,5月份零售銷售意外上升美國公布5月份消費者物價指數CPI按年升4%,低過預期4.1%及上月4.9%。連續11個月下滑,并創自2021年3月以來新低。按月升0.1%,同低過預期0.2%及上月0.4%。通脹數據明顯回落。再公布5月份生產者物價指數PPI按...

    06-18 09:36港股資訊