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中國回歸常態後旅遊市場的表現為金屬市場帶來哪些啟示?

剛剛過去的這個週末,標誌著中國農曆兔年的開始。德意志銀行認為,在經歷了過去幾年的大起大落之後,2023年將是回歸常態的一年。美國銀行一月份進行的一項調查顯示,91%的基金經理認為中國將在2023年“全面重新開放”。這比2022年12月有了明顯的提高,對中國的經濟增長預期也達到了17年的高點。

大多數全球的基金經理認為,與中國市場相關的股票和大宗商品將會保持強勢,因為中國在經歷了三年的嚴格疫情管控之後,終於打開了國門,這必將為經濟注入強勁的活力。預計中國公司的股票在2023年將跑贏新興市場的同行,摩根士丹利預計中國公司股票今年帶來的回報率為10%,花旗全球財富投資公司認為這一回報率為20%。這有望提升中國周邊亞洲市場的股票,包括韓國和中國臺灣等出口型市場,以及泰國和印尼等熱門中國旅遊目的地。

下圖顯示,在過去三個月裡,在中國經濟重啟的樂觀情緒推動下,香港上市的公司股票飆升了37.5%,相比之下,標準普爾500指數上漲了7.7%。在恒生綜合指數中,表現最好的是澳門的旅遊和博彩股,包括美高梅中國同期上漲196%,永利澳門上漲170%。

旅遊強勢回歸

旅遊股,包括航空公司,現在確實因為中國放開疫情管控而飆升。亞洲的航空公司尤其如此。春運是中國為期40天的旅行期,據稱是歷史上最大的年度人類遷移。根據中國交通運輸部的數據,這個時期估計會有超過20億人次的航空、公路和鐵路旅客出行,比去年多出一倍,但這仍然只是2019年疫情前水平的70%。

為了準備迎接更多的商業航空旅行者的湧入,中國民航總局(CAAC)已經批准新增超過10,000個航班,包括大約3,500個服務於北京、上海和廣州。根據中國最大的在線旅行集團攜程網的數據,農曆新年的航班預訂與去年相比增長了15%,而第一季度的預定入境航班與去年同季度相比增長了約150%。攜程首席執行官孫潔上周在瑞士達沃斯表示,中國的休閒旅遊現在超過了2019年的水平,商業航空總運力將在今年第三季度恢復正常。

大宗商品價格反應積極

多年來,中國一直是世界上主要金屬的最大消費國,包括鋼鐵、鐵礦石、鉛、銅、原油等。隨著中國經濟的重啟,許多生產商和投資者正在準備抓住下一波好行情。

例如,世界上最大的礦企必和必拓(BHP)稱,在截至12月31日的六個月期間,鐵礦石產量創下了新高,因為它預測中國經濟的重啟將推動金屬需求上升。該公司在此期間生產了1.32億噸鐵礦石,並表示它將提高銅和鎳的產量。

銅之所以被稱為 “銅博士”,是因為該金屬的價格走勢往往反映了經濟的健康狀況,在中國需求增強和全球供應緊張的預期下,銅價已經走高。從7月份的52周低點算起,銅價已經上漲了約30%,現在交易價格高於每噸9,300美元;此外,其50日移動平均線在大約一年來首次上穿200日移動平均線,這是預示著看漲的 “金叉”。

由於全球都正在進行的清潔能源轉型,銅、鎳、鋰和其他重要金屬都將迎來需求上升。彭博新能源財經的最新預測是,全球能源行業在未來30年將需要6萬億美元的金屬,以滿足各國政府已經制定的零碳排放目標。當然,作為清潔能源領頭羊的中國也必將迎來更多金屬需求。


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