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20221201—鲍威尔放“鸽” 黄金暴力拉升

中国银行广东省分行 王刚

周四(12月1日)亚市早盘,美元指数延续跌势,现报105.70附近;现货黄金短线加速上涨,金价刚刚突破1775美元/盎司。这主要是拜当日凌晨美联储主席鲍威尔鸽派言论打压美元所赐。

当地时间周三,美联储主席鲍威尔在布鲁金斯学会就劳动力市场和经济形势发表讲话,他表示,美联储可能会从12月开始放缓加息步伐。尽管他认为抗击通胀的进展在很大程度上是不够的,但未来可能会小幅加息。鲍威尔回应了其他央行官员最近的声明和11月美联储会议上的评论,他表示,他认为美联储最早可以在12月份缩减加息幅度。但他警告称,在通胀出现真正进展迹象之前,货币政策可能会在一段时间内保持紧缩。鲍威尔在布鲁金斯学会发表的讲话中表示,加息和减少美联储债券持有量等政策举措有滞后效应,通常需要时间才能在系统中得到体现。他补充道:“因此,随着我们接近足以降低通胀的克制水平,放慢加息步伐是有意义的。放慢加息步伐的时间可能最早在12月的会议上到来。”根据芝加哥商品交易所集团(CME Group Inc.)的数据,在连续四次加息75个基点之后,市场已经预计美联储将在12月将加息幅度降低至50个基点的可能性约为65%。周三,素有“小非农”之称的ADP就业数据也表现糟糕。数据显示,美国11月ADP就业人数增加12.7万人,为2021年1月以来的最低水平,远不及市场预期的20万人,同时较10月份的23.9万人大幅回落。糟糕的数据就更进一步印证了美联储有必要减缓加息步伐的必要了。当然更重头的数据还要看周四晚美国10月核心PCE通胀数据以及周五的非农数据,如果均下降或不及预期理想,则恐怕会挑起黄金多头的发力上冲。

从技术层面上,4小时图上,金价突破两周以来的下行趋势线,并在100周期简单移动平均线(SMA)上多次反弹,确认进一步上行的势头,MACD指标发出看涨信号,加之相对强弱指标(RSI)走高、但并未进入超买状态,这两个因素也推动金价最近的上涨。由此看来,黄金价格似乎即将涨向1787美元/盎司附近的11月份高点。然而,1800美元/盎司整数关口和接近1808美元/盎司还将是黄金多头短期面临的强阻力,如果能突破则反弹趋势变的明显。下行方面,阻力转支撑线(目前在1758美元/盎司)将限制金价下行走势,更下方支撑在1751美元/盎司附近的100周期SMA。然而,值得注意的是,除非金价明显跌破一个月来的水平支撑位(约1730美元/盎司),否则黄金卖家不可能大举冒险进场。

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