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金融16條出臺!港、A兩市地產股狂飆,產業鏈投資機會漸顯?

11月24日,港、A兩市房地產概念股大漲,截至發稿,A股中交地產(000736.SZ)漲停、天保基建(000965.SZ)、沙河股份(000014.SZ)、渝開發(000514.SZ)、新華聯(000620.SZ)等漲超4%。

港股市場方面,大發地產(06111.HK)大漲12%、龍湖集團(00960.HK)、旭輝控股集團(00884.HK)漲超9%,碧桂園(02007.HK)大漲8.94%、雅居樂集團(03383.HK)拉升上漲。

消息面,“地產金融16條”正式出臺。11月23日,央行、銀保監會正式發布《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》,推出16條金融舉措,促進房地產市場平穩健康發展。

通知提出,穩定房地產開發貸款投放,支持個人住房貸款合理需求,穩定建筑企業信貸投放,支持開發貸款、信托貸款等存量融資合理展期,保持債券融資基本穩定,保持信托等資管產品融資穩定等。

在多家機構看來,該文件對房地產領域紓困的支持力度空前,預計將有效改善房地產企業的資金緊張問題,提振市場信心。

廣發證券表示,近期政策密集出臺,力度和頻次也有明顯提升,有助于解決行業問題、穩定行業趨勢,推動行業整體信心恢復。當前地產板塊仍然屬于估值修復的起點,且政策意圖轉變,利好板塊整體的價值修復。信達證券指出,本輪調整加速房企化解現金流風險的導向更為明確,優質民營房企的信用危機和行業出清已臨近尾聲,行業的流動性拐點已至。

值得玩味的是,在地產板塊強勢助攻下,今日地產鏈上的建材建筑、家電、物業等板塊同步活躍。

截至發稿,A股中國武夷(000797.SZ)、建藝集團(002789.SZ)、老板電器(002508.SZ)、火星人(300894.SZ)、武進不銹(603878.SH)、鄂爾多斯(600295.SH)等沖高。港股融創服務(01516.HK)、時代鄰里(09928.HK)、碧桂園服務(06098.HK)、海螺水泥(00914.HK)等跟漲。

眾所周知,房地產行業開發鏈條長,涉及上下游產業較多,如關乎國民經濟的鋼鐵,水泥等建材,建筑,裝飾,家具,家電,房屋中介等行業均有密切關聯。所謂“牽一發而動全身”,對于地產鏈而言是十分的切合!

展望后市投資機會,中金公司表示,短期看來,“第二支箭”、“金融16臺”等面向企業信用風險的政策有助于緩釋房企債務風險、促進“保交樓”。同時也有望提振金融和實體市場信心,打破短期負循環,促進市場參與各方、預期企穩,帶動從銷售到投資再到宏觀經濟的逐步回升。

開源證券指出,目前政策組合拳已起到一定效果,房地產市場或處于筑底階段,把握地產后周期投資機會。

國泰君安認為,受益于地產風險收斂+三低特征(低股價+低估值+低持倉)的地產鏈困境反轉品種,地產鏈投資機會核心在房地產、B端建材、廚衛電器、家用輕工、銀行、保險、建筑等。

投資標的方面,建材—東方雨虹、北新建材、蒙娜麗莎、旗濱集團、偉星新材、兔寶寶、大亞圣象、三棵樹、蘇博特;地產—金地集團、龍湖集團;家電—老板電器;輕工—志邦家居、喜臨門、顧家家居、公牛集團、索菲亞;銀行—寧波銀行、招商銀行、平安銀行;非銀金融—中國平安;建筑—中國鐵建、中國建筑、中國中鐵。


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