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天風證券:疫情防控優化,出行和物流板塊修復在即

來源:金融界

1、新二十條實行,航空、機場、高鐵等出行產業鏈及快遞、供應鏈等物流板塊均有望迎來投資機會。從業績彈性看,出行產業鏈首推航空,其次推高鐵、機場等;物流首推順豐等直營制快遞企業,其次推圓通、韻達等加盟制快遞企業。2、出行產業鏈復蘇節奏:國內客運量復蘇有望先于國際,國際航線量復蘇先于國際客運量,關注后期出入境政策調整。我們認為,隨著后續出入境隔離政策逐漸調優,旅行需求將帶動國際旅客量加速修復。3、出行產業鏈應投資于需求增速跨越運力增長的拐點之前,板塊將逐漸過渡至從左側到右側的投資階段。推薦國際航線占比高、業績彈性大的中國國航、南方航空、中國東航,推薦精細化管理能力強的吉祥航空;推薦隨國際客流量逐漸修復,上下游議價權有望迎來再平衡的上海機場、白云機場、深圳機場等。4、物流產業鏈:防疫政策調整,重視快遞需求強韌性與回補空間。加盟制電商快遞行業:需求改善弱化競爭烈度,優選基本面周期向上、管理改善的圓通速遞。


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