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PayPal(PYPL.US):五星級分析師表示,需要耐心,但基本面很強

PayPal ( PYPL )的股票顯然已經失寵於投資者。過去一年,這些股票的市值縮水了 58%。

急劇下降反映了令人失望的季度業績,其中這家數字支付巨頭的增長表現出停滯不前。

摩根士丹利的詹姆斯福塞特表示,過去幾個季度的業績“適度”弱於預期,這歸因於一系列因素。

其中包括,“由於艱難的同比比較、Omicron 變量、通貨膨脹、供應鏈中斷和刺激影響,電子商務增長不均衡/令人失望。”

俄羅斯-烏克蘭危機對消費者支出的間接打擊很可能會在 22 年第一季度繼續影響電子商務指標。

然而,儘管 Faucette 認為耐心在這里至關重要,但他的長期牛市論點仍然完好無損。這位五星級分析師寫道:“隨著電子商務最終正常化,我們認為市場將更好地欣賞 PYPL 業務強勁的基本面。”

Faucette 的評論是在銀行公司年度 TMT(技術、媒體和電信)會議上與首席執行官 Dan Schulman 進行爐邊談話之後發表的。

在那裡,舒爾曼對業務的基本驅動因素發表了令人放心的聲音,例如每用戶的平均收入、總用戶增加、參與度增長以及額外的電子商務和數字錢包份額收益。

Schulman 還強調了該平台的日益普及;7.5 年前他加入公司時,客戶每年使用 PayPal 17 次,但現在已經上升到每年 45 次。首席執行官將增長歸因於新推出的服務,例如 BNPL(先買後付)。

還有其他理由相信在 PYPL 商家的購物應該會繼續增加。隨著商家接受度的提高,其中包括 Venmo 即將加入亞馬遜、離線渠道 (iZettle) 近期的增長、支付賬單和加密支付的能力。

“這一點,再加上更廣泛的金融服務產品,如高收益儲蓄賬戶以及更多 BNPL 融資產品的潛力,使 PYPL 能夠在 2022 年之後實現 20% 的良好複合增長,”這位分析師總結道。

那麼,這對 PayPal 來說是個好消息,但這對投資者意味著什麼呢?Faucette 承認公司遠期計劃的實力,將 PayPal 的股票評級為增持(即買入),他的 190 美元目標價表明未來一年的上漲空間約為 93%。

總體而言,最近有 37 位分析師對 PayPal 的前景進行了評估,其中 26 位表示買入,10 位建議持有,1 位建議賣出,所有分析師的共識評級均為溫和買入。平均目標價幾乎沒有諾瓦克允許的那麼樂觀;該數字為 182.36 美元,表明未來一年股價將上漲 85%。



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